中國(guó)微晶玻璃市場(chǎng)分析

　　2005年國(guó)內(nèi)微晶玻璃市場(chǎng)特點(diǎn)

　　一、中國(guó)已成為世界上重要的微晶玻璃生產(chǎn)國(guó)和使用國(guó)之一。2005年我國(guó)微晶玻璃行業(yè)的產(chǎn)量繼續(xù)大幅度攀升，電磁爐、微波爐、氣電雙能灶等行業(yè)共消化（包括庫(kù)存）微晶玻璃3200~3500萬(wàn)片。其中，電磁爐（灶）是微晶玻璃最大的使用行業(yè)。

　　二、2005年微晶玻璃市場(chǎng)供應(yīng)緊張趨勢(shì)較2004年有所緩解，淡旺季矛盾有所變緩。2001年以來(lái)，由于微晶玻璃賴以生存的電磁爐銷售存在淡旺季銷售明顯的特點(diǎn)，使得微晶玻璃也隨之產(chǎn)生了此類生產(chǎn)特點(diǎn)。即8~12月4個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，出貨量占全年出貨量的70%左右，對(duì)微晶玻璃企業(yè)生產(chǎn)的壓力較大，尤其是白板產(chǎn)品更為明顯。隨著微晶玻璃企業(yè)數(shù)量的增加，行業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)大，微晶玻璃銷售的淡旺季峰谷被逐漸削弱，同時(shí)，白板的利潤(rùn)提升之后，各生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)量增加。

　　三、國(guó)內(nèi)微晶玻璃企業(yè)占有主要市場(chǎng)份額。2005年國(guó)內(nèi)企業(yè)黑晶板的生產(chǎn)供應(yīng)量大幅提高，有效遏制了國(guó)外企業(yè)對(duì)黑晶板的壟斷。但是受工藝所限，國(guó)內(nèi)企業(yè)的黑晶板品質(zhì)不穩(wěn)定，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品局限于中低檔層面。

　　主要供應(yīng)商基本情況簡(jiǎn)介

　　行業(yè)概況：隨著電磁爐價(jià)格戰(zhàn)的升級(jí)，整機(jī)企業(yè)對(duì)電磁爐成本的進(jìn)一步抑制，物美價(jià)廉的國(guó)產(chǎn)中低端微晶玻璃占據(jù)行業(yè)主流。中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的黑晶板對(duì)肖特等以黑晶板產(chǎn)品為市場(chǎng)主導(dǎo)的國(guó)外企業(yè)的市場(chǎng)份額以很大的蠶食。同時(shí)，在白板市場(chǎng)，NEG的淺盤產(chǎn)品也失去了優(yōu)勢(shì)。國(guó)外企業(yè)生產(chǎn)的大面積的板材產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，占據(jù)中高端市場(chǎng)。

　　溫州康爾玻璃器皿有限公司：康爾公司是目前國(guó)內(nèi)最大的微晶玻璃供應(yīng)企業(yè)?，F(xiàn)擁有5個(gè)窯爐，9條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量為1200~1400萬(wàn)片。是美的、格蘭仕、九陽(yáng)、銀港、前鋒等知名電磁爐整機(jī)企業(yè)的主要供應(yīng)商。2006年下半年，康爾45m2的新窯爐將投入試生產(chǎn)，預(yù)計(jì)2006年康爾公司產(chǎn)銷量在2000~2200萬(wàn)片之間。

　　湖州岱興電器制品有限公司：是國(guó)內(nèi)最早研制和生產(chǎn)微晶玻璃的企業(yè)。目前擁有窯爐4個(gè)，晶化爐9條，只生產(chǎn)普通的白板，日加工能力為40000片。2005年岱興公司的總產(chǎn)銷量達(dá)到800萬(wàn)片。2006年4月底，岱興改造用于生產(chǎn)黑晶板的窯爐開始試生產(chǎn)；10月將投產(chǎn)5號(hào)窯爐，預(yù)計(jì)產(chǎn)銷量為1500~1600萬(wàn)片。

　　湖州大享微晶玻璃科技有限公司：大享與岱興同處一地，大享公司具有幾十年玻璃器皿生產(chǎn)的技術(shù)背景，是世界上唯一擁有集熔化、結(jié)晶于一體的微晶玻璃生產(chǎn)線的臺(tái)資企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量水平較高，在國(guó)際市場(chǎng)上有一定地位。2005年總產(chǎn)銷量為500~600萬(wàn)片（包括消化2004年庫(kù)存）。2006年6月份，2號(hào)窯爐將開始調(diào)試一次成型的試驗(yàn)，8月份，3號(hào)窯爐也將開工。預(yù)計(jì)大享在2006年銷售旺季生產(chǎn)趨于正常，其產(chǎn)銷量將翻一番。

　　廣東普寧科迪微晶玻璃有限公司：是國(guó)內(nèi)唯一廠址設(shè)在廣東的微晶玻璃企業(yè)，因此在物流上具有一定的優(yōu)勢(shì)?？频犀F(xiàn)擁有3個(gè)窯爐，4條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量在300～400萬(wàn)片左右。2006年6月以后，科迪的新窯爐將投入試驗(yàn)階段。

　　江蘇無(wú)錫宜興鑫運(yùn)來(lái)微晶玻璃有限公司：2005年5月進(jìn)入微晶玻璃行業(yè)?，F(xiàn)擁有2個(gè)窯爐，分別生產(chǎn)黑晶板和白板，3條晶化爐。2005年產(chǎn)銷量在120萬(wàn)片左右。預(yù)計(jì)2006年度產(chǎn)量將達(dá)到300萬(wàn)片左右。

　　NEG（日本電氣硝子）：是世界著名的三大微晶玻璃制造企業(yè)之一。NEG沒(méi)有在中國(guó)大陸設(shè)廠和獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，中國(guó)市場(chǎng)的代理商在香港。1999年以來(lái)，NEG一直是中國(guó)重要的微晶玻璃供應(yīng)商。2005年度在中國(guó)市場(chǎng)銷售微晶玻璃250萬(wàn)片以下。預(yù)計(jì)2006年度，受主打淺盤銷量大幅下滑的影響，NEG在中國(guó)的銷量還會(huì)有大幅縮減。

　　肖特家用玻璃（蘇州）有限公司：德國(guó)肖特公司在中國(guó)的業(yè)務(wù)范圍較為廣泛，但是家電用微晶玻璃仍然是其利潤(rùn)的主要來(lái)源。肖特蘇州廠負(fù)責(zé)德國(guó)肖特微晶玻璃原片在國(guó)內(nèi)的晶化、印刷和切割等后續(xù)加工。2002年以來(lái)，肖特賽蘭R主要占據(jù)中國(guó)高檔產(chǎn)品的份額，其2005年的銷量約為60～80萬(wàn)片之間。進(jìn)入2006年，肖特正在推出新的品牌和適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品，努力維持原有市場(chǎng)地位。

　　廣州歐凱特種陶瓷有限公司：是法國(guó)EUROKERA與圣戈班在廣州共同投資的從事微晶玻璃加工的企業(yè)，是肖特在世界各地的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2005年底初試中國(guó)市場(chǎng)，2006年起爭(zhēng)奪高端份額。

　　日本MIYAWO：MIYAWO是日本著名的陶瓷產(chǎn)品生產(chǎn)商。受其生產(chǎn)能力的制約，此產(chǎn)品在進(jìn)入中國(guó)幾年以來(lái)，銷量一直沒(méi)有有效地放大。目前此產(chǎn)品的生產(chǎn)基地即將移至馬來(lái)西亞，因此，2006年的產(chǎn)銷量將有所增加，價(jià)格也會(huì)有所下降。

　　其他：桂林迪華和湖州長(zhǎng)興諾萬(wàn)特克于2005年進(jìn)入微晶玻璃行業(yè)，并在2006年初開始向市場(chǎng)投放產(chǎn)品。但是由于其介入時(shí)間較晚，產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性還有待于市場(chǎng)的檢驗(yàn)，所以這兩個(gè)行業(yè)新成員的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)較大。迪華的母公司是以生產(chǎn)玻璃器皿為主業(yè)的大型企業(yè)，實(shí)力較強(qiáng)。新的企業(yè)在進(jìn)入市場(chǎng)的初期，產(chǎn)品的質(zhì)量不穩(wěn)定，成品率較低。微晶玻璃行業(yè)是一個(gè)初期投入較大的行業(yè)，一個(gè)窯爐從建設(shè)到投入正常的運(yùn)轉(zhuǎn)，一般的費(fèi)用在300萬(wàn)元以上，這還不包括基礎(chǔ)的研發(fā)、科研費(fèi)用。因此，供應(yīng)方面面臨著一定的壓力。

　　內(nèi)資企業(yè)存在的問(wèn)題

　　一、設(shè)備、工藝的提高：國(guó)內(nèi)企業(yè)在窯爐設(shè)計(jì)、選材等受資金、人才的制約，使內(nèi)資企業(yè)的設(shè)備、工藝處于劣勢(shì)。我國(guó)的微晶玻璃行業(yè)的工藝設(shè)備比較落后，所以產(chǎn)品要經(jīng)過(guò)打磨，而打磨對(duì)微晶玻璃的強(qiáng)度損傷比較大，國(guó)產(chǎn)微晶玻璃的抗沖擊強(qiáng)度較差。

　　二、高級(jí)技術(shù)人員和有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技師十分匱乏，行業(yè)的軟件水平亟待提高。目前我國(guó)微晶玻璃的配方技術(shù)人員大多是上海硅酸鹽研究所和玻璃廠出身的工程師，年齡偏大，窯爐的技術(shù)人員多是從普通玻璃行業(yè)引進(jìn)的，而專門的微晶玻璃技術(shù)專家十分匱乏；另外，行業(yè)起步晚，各科研院所的高級(jí)技術(shù)人員出現(xiàn)了斷檔。同時(shí)由于微晶玻璃企業(yè)大都是民營(yíng)企業(yè)，技術(shù)工人的水平也是參差不齊，經(jīng)過(guò)職業(yè)培訓(xùn)的技術(shù)工人較少。而有經(jīng)驗(yàn)、懂技術(shù)的技術(shù)人員在行業(yè)內(nèi)的流動(dòng)性較大。

　　市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)狀況

　　2004年大享和康爾在國(guó)內(nèi)成功推出了約50萬(wàn)片黑晶板，被富士寶首家采用，并取得了很好的市場(chǎng)效果。2005年，國(guó)內(nèi)黑晶板電磁爐在整機(jī)產(chǎn)品中的市場(chǎng)分額已經(jīng)提高到了40%。2006年這一份額將繼續(xù)提高。以康爾、大享等為主的企業(yè)2006年的新窯爐多用于黑晶板的生產(chǎn)，其產(chǎn)量大幅提高，進(jìn)而形成供過(guò)于求的形勢(shì)；同時(shí)新企業(yè)的進(jìn)入也是以黑晶板切入市場(chǎng)，迫使黑晶板的利潤(rùn)大幅縮水，市場(chǎng)價(jià)格有望在2006年旺季下調(diào)至30元左右。

　　2005年國(guó)產(chǎn)黑晶板的總產(chǎn)量為1500萬(wàn)片（包括庫(kù)存和殘次品）。其中康爾占55％，大享占30％，其他的企業(yè)占15％。

　　經(jīng)過(guò)2004年的價(jià)格調(diào)整，白板的價(jià)格下降到了14元左右，處于規(guī)模效益的邊緣。2005年的原材料和能源的大幅上漲，為白板的價(jià)格帶來(lái)巨大的市場(chǎng)壓力。2005年下半年，白色平板的價(jià)格恢復(fù)到盈利水平，A、B、C三個(gè)等級(jí)的價(jià)格保持在16、17、18元左右。白色平板仍然出現(xiàn)了近2個(gè)月的緊張狀況。2006年各企業(yè)會(huì)加大白板的生產(chǎn)投入，進(jìn)而提高總產(chǎn)量。尤其以專門生產(chǎn)白色平板的岱興預(yù)計(jì)會(huì)增加300萬(wàn)片以上的產(chǎn)量。目前價(jià)格在200元以下的電磁爐，70~80％采用的都是白板，因此白板的總量隨著電磁爐低價(jià)產(chǎn)品的總量而變化的。但是2006年新的一輪能源和原材料上漲對(duì)白板價(jià)格的壓力繼續(xù)攀升，預(yù)計(jì)，2006年電磁爐的銷售旺季，白板的價(jià)格會(huì)繼續(xù)反彈至20元左右的水平。

　　2005年白板的總量達(dá)到了2000萬(wàn)片（包括庫(kù)存）。其中岱興的產(chǎn)量占40％，康爾的產(chǎn)量占20％，大享占25％，科迪和鑫運(yùn)來(lái)合占15％左右。

　　年的市場(chǎng)預(yù)測(cè)

　　一、供求緊張形勢(shì)緩解，黑板價(jià)格下跌，白板價(jià)格有所上升：電磁爐市場(chǎng)的銷售特點(diǎn)沒(méi)有很大的改觀，因此，微晶玻璃暫時(shí)的供應(yīng)緊張情況仍可能在近期出現(xiàn)。過(guò)去，市場(chǎng)供求關(guān)系緊張的現(xiàn)象導(dǎo)致了新資本不斷進(jìn)入。2006年，參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的制造企業(yè)又多了2家，2006年國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能超過(guò)5000萬(wàn)片。

　　另一方面，電磁爐等整機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)增幅將低于往年。到6月底，我國(guó)市場(chǎng)上累計(jì)銷售的電磁爐產(chǎn)品總量已經(jīng)超過(guò)了7000萬(wàn)臺(tái)，在1.8億個(gè)城鎮(zhèn)居民家庭中的普及率已經(jīng)達(dá)到1/3，今后的增長(zhǎng)大勢(shì)雖然不會(huì)減緩，但爆炸式增長(zhǎng)局面會(huì)有所減緩。2006年度的增幅不會(huì)超過(guò)50%，低于以往60%～100%增幅，電磁爐總銷售量會(huì)在3500萬(wàn)臺(tái)之內(nèi)。

　　因此可以認(rèn)為，2006年度面板市場(chǎng)緊張局面將會(huì)緩解，市場(chǎng)逐漸趨向平衡。

　　隨著供求形勢(shì)緩解，一方面，產(chǎn)品利潤(rùn)率較高的黑晶板價(jià)格將會(huì)下調(diào)，這將直接影響微晶玻璃行業(yè)的利潤(rùn)水平降低，黑晶板與白板的利潤(rùn)水平也將進(jìn)一步拉近。另一方面，能源和原材料的上漲，促使利潤(rùn)水平較低的白板價(jià)格將有所提升。但是，新進(jìn)入企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)一定的市場(chǎng)目標(biāo)，拉低其產(chǎn)品的價(jià)格，又會(huì)阻止白板價(jià)格的大幅攀升。因此，2006年黑晶板的價(jià)格跌至30元以內(nèi)是必然的，是否會(huì)與白板的價(jià)格持平還有待于期待。

　　同時(shí)我們還應(yīng)該注意到一個(gè)原材料供應(yīng)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。原材料和能源的大幅上漲和貨源緊張，對(duì)面板產(chǎn)品成本的增加影響很大。據(jù)康爾總經(jīng)理?xiàng)蠲餍峭嘎?，生產(chǎn)微晶玻璃的原材料的漲幅都在30%以上，有些原材料的漲幅甚至超過(guò)了2倍以上。最令企業(yè)頭疼的是生產(chǎn)微晶玻璃的主要原料之一的碳酸鋰目前出現(xiàn)了斷貨。作為電池材料、特種玻璃、陶瓷添加劑及各種鋰化合物原料的碳酸鋰，是國(guó)內(nèi)緊俏的化工原料之一，與眾多使用量很大的鋰電池企業(yè)比較，微晶玻璃企業(yè)并不占有優(yōu)勢(shì)。據(jù)了解，這一情況已經(jīng)危及到整個(gè)微晶玻璃行業(yè)。一些企業(yè)因?yàn)樘妓徜嚁嘭涢_始停爐檢修。估計(jì)這次碳酸鋰的斷貨給行業(yè)造成的損失至少在幾百萬(wàn)元，如果到八月份緊張情況仍無(wú)法緩解，廠家的庫(kù)存消化完之后，面板的供應(yīng)緊張對(duì)電磁爐行業(yè)將是一個(gè)致命的打擊。

　　二、市場(chǎng)需求呈現(xiàn)差異化增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)，2006年以電磁爐為主的行業(yè)對(duì)微晶玻璃的市場(chǎng)總需求較2005年增長(zhǎng)約30%～50%。其中白板（包括淺盤）的需求量仍然最大，黑晶板的市場(chǎng)份額繼續(xù)增長(zhǎng)至50%左右。因此，整機(jī)市場(chǎng)的旺銷對(duì)于微晶玻璃的需求主導(dǎo)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。隨著產(chǎn)量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品的價(jià)格大幅度下降，差異化產(chǎn)品將逆市而上，以滿足整機(jī)企業(yè)和配套企業(yè)的高利潤(rùn)的需求。例如，2005年，康爾公司為某電磁爐企業(yè)開發(fā)出了一款淺盤黑晶產(chǎn)品。此款產(chǎn)品價(jià)格比普通的黑晶板高出近50%。事實(shí)證明，這款差異化產(chǎn)品當(dāng)年的產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)了1萬(wàn)片。預(yù)計(jì)2006年產(chǎn)量將超過(guò)40萬(wàn)片。而使用這款黑晶淺盤的產(chǎn)品在終端市場(chǎng)的價(jià)格也比普通的黑晶板產(chǎn)品高出100%以上。因此，上游企業(yè)具有創(chuàng)新意識(shí)對(duì)其下一步發(fā)展關(guān)系重大。上游企業(yè)配合整機(jī)企業(yè)開發(fā)出差異化的產(chǎn)品，可以提高企業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)可以提高癥及行業(yè)的利潤(rùn)水平。

　　另外，我們應(yīng)該注意到2006年彩板和透明板市場(chǎng)的上升。所謂的彩板產(chǎn)品就是日本MIYAWO生產(chǎn)的陶瓷性能的頂板，屬于陶瓷制品，在加工制作工序和工藝上與微晶玻璃有本質(zhì)的區(qū)別。與普通的微晶玻璃相比，日本MIYAWO產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)有：一，采用食品級(jí)的環(huán)保材料印刷，無(wú)污染，不褪色；二，耐高溫能力高于微晶玻璃，達(dá)到1200度；三，硬度高，抗沖擊力強(qiáng)。但是由于陶瓷的制作工藝的要求，其平整度較微晶玻璃要差一些。一些電磁爐企業(yè)為了產(chǎn)品差異化，也開始采用彩板作為電磁爐用頂板。為了適應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)客戶的要求，MIYAWO在頂板的邊做了差異化處理。預(yù)計(jì)2006年陶瓷彩板會(huì)受到電磁爐整機(jī)企業(yè)的歡迎。

　　同時(shí)值得關(guān)注的還有高檔的透明板，透明板仍舊是國(guó)外產(chǎn)品的天下，目前主要的供應(yīng)商有：EUROKERA、NEG和肖特等，且性能各有千秋。由于透明板的價(jià)格高，市場(chǎng)份額仍舊比較小，成為企業(yè)高端概念產(chǎn)品的首選。

　　業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，凹板將在2007年開始流行。據(jù)了解，進(jìn)口凹板的外形美觀，成本仍舊高居不下，是普通平板價(jià)格的10倍左右。但是隨著電磁爐向著高端市場(chǎng)的發(fā)展，凹板將會(huì)為實(shí)現(xiàn)廚房真正的無(wú)火烹飪邁出關(guān)鍵步伐的主力產(chǎn)品。

　　三、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重要影響：電磁爐標(biāo)準(zhǔn)起草正在緊張進(jìn)行，2006年內(nèi)很可能會(huì)出臺(tái)新的電磁爐國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)電磁爐用的面板材料的相關(guān)指標(biāo)做出明文規(guī)定，尤其是關(guān)系到消費(fèi)者切身利益的耐沖擊力等指標(biāo)，將會(huì)提出更高的要求，這一標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，將對(duì)微晶玻璃行業(yè)產(chǎn)生較深遠(yuǎn)的影響，對(duì)于微晶玻璃行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步起到推動(dòng)和促進(jìn)作用。家用電器標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)馬德軍秘書長(zhǎng)在談到這個(gè)問(wèn)題時(shí)說(shuō)，受國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局的委托，2005年下半年對(duì)市場(chǎng)上銷售的幾十個(gè)品牌的不同型號(hào)的電磁爐產(chǎn)品進(jìn)行了抽檢，面板是檢驗(yàn)結(jié)果中質(zhì)量問(wèn)題最多的項(xiàng)目之一，很多產(chǎn)品在耐沖擊的檢測(cè)中存在問(wèn)題。這說(shuō)明我國(guó)的微晶玻璃雖然在近幾年內(nèi)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，但是企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量的要求并不是很高。因此，電磁爐標(biāo)準(zhǔn)的修訂將在面板上著重內(nèi)容。尤其是關(guān)乎到消費(fèi)者切身利益的安全標(biāo)準(zhǔn)上，是沒(méi)有任何左右余地的。為此，面板企業(yè)和整機(jī)企業(yè)都需要引起重視。

　　四、行業(yè)技術(shù)水平將大大提升，產(chǎn)品檔次會(huì)大大提高：2006年后，國(guó)內(nèi)企業(yè)將在軟硬件方面大量引進(jìn)、消化和吸收國(guó)外成熟技術(shù)的設(shè)備等。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)提高自身技術(shù)水平的迫切愿望和國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的高度關(guān)注，國(guó)內(nèi)外微晶玻璃企業(yè)的交流將會(huì)不斷的增多。例如2005年，康爾公司對(duì)EUROKERA法國(guó)工廠進(jìn)行了考察；大享的第二條生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備也是從歐洲引進(jìn)的。

　　技術(shù)的引進(jìn)消化將直接提升產(chǎn)品檔次和質(zhì)量。大面積板材的生產(chǎn)：大享、康爾都預(yù)備在2006年進(jìn)行一次成型產(chǎn)品的試生產(chǎn)，由此就省略了后期的研磨過(guò)程，這樣就從根本上提高生產(chǎn)的工藝和產(chǎn)品的品質(zhì)，降低了產(chǎn)品的成本。尤其是大享值得行業(yè)關(guān)注。

　　隨著中國(guó)微晶玻璃行業(yè)整體實(shí)力的提高，未來(lái)兩到三年，國(guó)內(nèi)微晶玻璃企業(yè)將全面趕超國(guó)外企業(yè)，并進(jìn)軍國(guó)際微晶玻璃市場(chǎng)。

　?。ㄘ?zé)編 朱冬梅）