長春市熱水器市場分析

2011-06-27 04:23 來源：《現(xiàn)代家電》作者：本刊作者[ 收藏 ]

　　市場環(huán)境

　　長春市轄6個市轄區(qū)、1個縣，代管3個縣級市。分別為朝陽區(qū)、南關(guān)區(qū)、寬城區(qū)、二道區(qū)、綠園區(qū)、雙陽區(qū)及德惠市、九臺市、榆樹市和農(nóng)安縣。2005年末，全市戶籍總?cè)丝跒?18萬人，其中，市區(qū)人口310萬人，四縣(市)人口408萬人。2006年一季度長春市GDP累計完成381.4億元，增長13.2％，同時人均可支配收入達2814元。

　　長春人均居住面積較小，市區(qū)商品房平均單價為2200元/平方米。吉林省居民生活用電價格2006年從原來的0.486元/千瓦時上調(diào)到了0.525元/千瓦時，上調(diào)0.039元/千瓦時。

　　由于長春市區(qū)的地下煤氣管網(wǎng)多為青鉛水泥接口的鑄鐵管，不適合直接輸送天然氣，必須與一定比例的空氣摻混以降低熱值，形成混空天然氣后，再與焦?fàn)t煤氣共同進入地下煤氣管網(wǎng)，形成傳統(tǒng)意義上的“煤氣”，煤氣管網(wǎng)經(jīng)改造后可直接輸送天然氣，但受改造資金的限制，在未來一定時期里，焦?fàn)t煤氣和混空天然氣的混合氣仍然是長春市主要氣源，煤氣用戶目前還在以每年1萬至1.5萬戶的水平逐年穩(wěn)定增加。與此同時，在市區(qū)內(nèi)鋪設(shè)直供天然氣的聚乙烯管網(wǎng)，發(fā)展天然氣用戶，目前已發(fā)展居民用戶4萬戶，居民用氣1.50元/每立方米。

　　長春一個嚴(yán)重缺水的城市，水價也處在全國的最高水平行列，生活用水水價為2.5元/噸，污水處理費是0.4元/噸。水源主要來源于地表水、地下水占據(jù)主體，水質(zhì)屬良好。

　　長春四季分明，年平均氣溫4.8℃，最高溫度39.5℃，最低溫度-39.8℃,日照時間2,688小時。最熱月（7月）平均氣溫23℃。秋季，可形成持續(xù)數(shù)日的晴朗而溫暖的天氣，溫差較大，風(fēng)速也較春季小。

　　市場特征

　　長春市2006年度熱水器類產(chǎn)品市場總銷大約為1.6億元。其中，電熱水器年銷售規(guī)模為1.3億元（12萬臺），燃?xì)鉄崴髂赇N售規(guī)模為3000萬元（5000臺），兩者之比為9:1。長春市每百戶居民保有量較低，僅為52臺。熱水器平均零售單價大體為1182元。

　　市場潛力巨大，未來5年內(nèi)電熱水器每年將達到20%的增幅。長春作為吉林省的省會，經(jīng)濟發(fā)展雖然相比長三角珠三角不是很快，但消費水平卻表現(xiàn)出了較高的檔次。使這里的熱水器市場雖然保有量較低，但是潛力卻很大，且一直保持了20%以上的增長速度，高于全國的平均水平。預(yù)計未來5年內(nèi)電熱水器每年將達到50%的增幅。

　　電熱水器一統(tǒng)天下，燃?xì)鉄崴魑⒑跗湮?。東北三省的省會城市也在熱水器結(jié)構(gòu)表現(xiàn)上大體相似，都是電熱水器統(tǒng)領(lǐng)的天下，長春市也不例外。燃?xì)鉄崴鞯姆蓊~是從南至北是遞減的，到了哈爾濱燃?xì)鉄崴饕呀?jīng)不值一提了，而長春燃?xì)鉄崴鞯牧扛俏⒑跗湮ⅰ?/p>

　　智能化、多功能化產(chǎn)品在市場受到歡迎。長春消費者追求品牌知名度、追求功能的多樣化是這里的消費特點。新技術(shù)的應(yīng)用使電熱水器在長春的市場地位得到進一步鞏固，超感遙控、自動控制恒溫、變頻數(shù)碼恒溫等新增功能，都是長春電熱水器市場的亮點，智能化、多功能化的電熱水器在長春銷售很好。

　　品牌格局

　　在電熱水器橫行天下的長春熱水器市場中，海爾、阿里斯頓、A.O.史密斯三大品牌占據(jù)了熱水器市場的80%的市場份額。西門子、美的、帥康也憑借其在其它行業(yè)所獲得的品牌拉動力，在熱水器的銷售上有一定的市場份額。另外一些即熱式熱水器如哈佛等品牌進入長春市場以來，并沒有太好的銷售，經(jīng)銷商及終端并沒有真正的認(rèn)可這種產(chǎn)品，消費習(xí)慣還需要很長時間的培養(yǎng)。

　　數(shù)據(jù)來源：北京中怡康時代市場研究公司

　　阿里斯頓 2006年阿里斯頓在長春銷售了1100萬，同期增比15%，阿里斯頓在長春仍然采用代理制的方式，代理商與阿里斯頓已經(jīng)合作四年，目前主要進入了長春歐亞集團的四個賣場，四家國美、四家蘇寧，中東大市場，隆興商貿(mào)園，太陽家具市場及東方家園等主要零售終端。其中以歐亞商都、蘇寧重慶店、國美興華店銷售情況較好，單店效益較高。

　　數(shù)據(jù)來源：北京中怡康時代市場研究公司

　　2006年阿里斯頓銷量較大的機型是傾心系列，此系列的平均價格在1700元左右，容積數(shù)也集中在50L-60L之間。飛揚系列由于價格相對便宜，成為阿里斯頓打擊競爭對手的武器。阿里斯頓小廚寶量也是占阿里斯頓總銷售量的21%。

　　數(shù)據(jù)來源：全國交電商品科技經(jīng)濟情報中心站

　　海爾 2006年在長春市場上銷售了1700萬，目前與各個主要終端以及百安居、天寶、太陽城等建材渠道建立了合作關(guān)系，約18個，終端覆蓋率高。其中建材渠道銷售出去的占自身銷售額的10%，歐亞占40%、國美30%、蘇寧20%。

　　2006年銷售較好的機型是A8系列，上半年此系列銷售480萬，占整體銷售份額的30%，主銷的容積數(shù)在60升左右。

　　數(shù)據(jù)來源：全國交電商品科技經(jīng)濟情報中心站

　　A.O.史密斯 2005年年初，公司進行調(diào)整，將主要的銷售渠道歐亞、國美、蘇寧、東方家園、百安居由分公司來操作，其它如中東大市場等及外圍市場都由代理商操作。2005以前主要精力與資源都投放到長春與吉林這兩個吉林省較大的城市，其它有很多地區(qū)都是空白。2005年以后直到2006年，公司調(diào)整策略，在保證原來市場份額的基礎(chǔ)上，重點開發(fā)空白區(qū)域，進了延吉、四平等相對發(fā)達的二三級城市。在長春三個主要系統(tǒng)中，蘇寧占自身銷售額的25%。國美占20%，歐亞能占其銷售份額的25%，另外中東大市場、東方家園、百安居也都是A.O.史密斯的合作對象。還有一家專賣店，承擔(dān)著售后服務(wù)的職能多一些。

　　目前A.O.史密斯在長春比較暢銷的機型是價格相對較低的變?nèi)菟贌嵯盗?遙控型)與價格相對較高AES自適應(yīng)系列。

　　數(shù)據(jù)來源：全國交電商品科技經(jīng)濟情報中心站

　　燃?xì)鉄崴?/p>

　　燃?xì)饽茉吹膮T乏使燃?xì)鉄崴靼l(fā)展遇到很大的瓶頸。另外，長春冬季寒冷，房屋密閉性強，室內(nèi)通風(fēng)較差，許久以來市民對燃?xì)鉄崴靼踩缘目謶郑沟萌細(xì)鉄崴鞫紱]有得到有利的發(fā)展。市場份額很小，大多數(shù)燃?xì)鉄崴鲝S家并沒有到這里設(shè)立機構(gòu)。目前在市場也主要是萬家樂、阿里斯頓、美的有些份額。并且萬家樂能占燃?xì)鉄崴魇袌龅慕?0%的市場份額。其中近一半消費者選擇價格相對較低的煙道式燃?xì)鉄崴?，另外一半的消費者選擇強排式燃?xì)鉄崴鳌０⒗锼诡D的銷售的燃?xì)鉄崴骰臼菑娕?、?shù)碼恒溫的，滿足高端人群消費。美的也主要銷售價格低廉的煙道機。

　　太陽能熱水器

　　東北地區(qū)的冬季較長，光照時間較短，積雪會覆蓋太陽能采光管表面，以上原因影響了太陽能熱水器向家用市場進軍的步伐。盡管如此，進入長春市的太陽能熱水器也有40多個品牌。品牌林立加之良莠不齊，給整個太陽能熱水器市場帶來不小的負(fù)面影響。中小品牌依然占有50%左右的份額，其銷售群體也以零散消費者為主，在工程方面中標(biāo)機會較小,經(jīng)銷商群體在開拓銷售渠道上投入較小，不少消費者購買后發(fā)生漏水、售后部門服務(wù)質(zhì)量差等問題。目前，長春市多數(shù)太陽能熱水器的經(jīng)銷商把重點集中在小區(qū)開發(fā)中，將太陽能熱水器與商品房配套，并為企事業(yè)單位、工廠、學(xué)校、單位宿舍提供供熱系統(tǒng)等。

　　產(chǎn)品分析

　　長春的電熱水器容積段主要集中在中50L～55L之間。60～75L，及80L～86L的市場份額也很大，分別占21%和11%。另外10L以下的小廚寶的銷售量也不錯占整體銷售額17%。從中可以看出，長春的消費者分成兩種，一種是購買10L以下的小廚寶主要是為了滿足日常的熱水需求，洗澡依然要到公共浴池。另外一種是有一定消費能力的消費者來購買電熱水器，這部分消費者對價格的敏感度高，需要價位高，功能全、使用起來舒適產(chǎn)品，即滿足物質(zhì)和精神雙重需求。所以在長春大升數(shù)的熱水器逐漸走向主流。

　　數(shù)據(jù)來源：全國交電商品科技經(jīng)濟情報中心站

　　從功能上來看，以安全為營銷賣點的海爾一直受到長春消費者的青睞。從原來的防電墻技術(shù)到現(xiàn)在的安全預(yù)警技術(shù)，在安全營銷方面走到前列，并且在長春市場非常有效。像海爾銀海象A8具有安全預(yù)警技術(shù)是長春主打的中高端產(chǎn)品，上市以來主打安全牌、節(jié)能牌，銷量一直很好，占海爾整個份額的12%。

　　在內(nèi)膽上做文章，阿里斯頓在長春市場表現(xiàn)得也相當(dāng)出色，品牌知名度高，價價位相對較低，迎合一部分人群崇尚品牌投入又相對較少的消費心理，像阿里斯頓的“得福”雙鈦金搪瓷系列占其銷售份額的16%。

　　另外線控、遙控兩用機型在長春的量也是相當(dāng)大的，能占總銷售額的30%。這說明長春市場能消費熱水器的消費者，對功能的要求也是相當(dāng)高的。

　　從價格上來看，在電熱水器的消費上暢銷機型的價格集中兩個檔，一檔是在1200元以下，一檔是1500-2300元之間。另外即使選擇在1200元以下的品牌也都是知名品牌，量相對較大的是海爾、阿里斯頓，1500-2300元之間量相對較大的是海爾和A.O.史密斯。從中可以看出海爾在熱水器上營銷上從低到高都有主推的產(chǎn)品，而A.O.史密斯主推中高端產(chǎn)品。

　　長春市場主流品牌暢銷機型分析

　　數(shù)據(jù)來源：全國交電商品科技經(jīng)濟情報中心站

　　市場推廣

　　家電連鎖進入長春，帶動了長春家電市場的活力，也使長春家電市場的銷售從以往的以傳統(tǒng)百貨商場為主迅速向連鎖傾斜。家電連鎖的強勢地位及商家話語權(quán)的加重，使各品牌在市場推廣上也改變了以前的多為自我宣傳的作法。在市場推廣上，主要有以下幾種方式：

　　與商場聯(lián)合進行市場推廣。與商場聯(lián)合做促銷活動，是各個品牌首選的方式。如海爾在2006年8月參與國美的“千日慶典送金條”活動，顧客購買熱水器后就有資格參與抽獎。由現(xiàn)場顧客抽出了獲得“狗年賀歲金條”的三名幸運顧客，掀起了活動的高潮。

　　零售商各種促銷活動的推波助瀾。零售商對熱水器的進入更多家庭起著越來越重要的作用。零售商的各種家電節(jié)，每逢節(jié)假日的各種特價活動，都促進了熱水器銷量的增加。如歐亞集團推出的“歐亞家電節(jié)”等活動，消費者購買熱情十分高漲，銷售量顯著上升。

　　小區(qū)推廣、團購方式助推市場。阿里斯頓、A.O.史密斯經(jīng)常深入小區(qū)進行做社區(qū)推廣活動，提升了品牌的知名度。在各大團購網(wǎng)站上會經(jīng)?？吹疥P(guān)于阿里斯頓、A.O.史密斯的集采信息，這其中的量也是非常大的。

　　推廣方式主要為報廣與軟文宣傳。長春的各大報紙也成了當(dāng)?shù)丶译娰u場及廠家宣傳的重要窗口，在賣場做廣告的通欄里是熱水器品牌首選之地。

　　由于熱水器的保有量相對其它城市不高，所以熱水器安裝售后服務(wù)并不成規(guī)模。長春熱水器的售后服務(wù)，基本是通過代理商來操作的。

　　零售狀況

　　長春家電賣場在經(jīng)歷了2004年一年的拼殺后，先有大商電器撤出長春，后有黑天鵝電器被國美收購。到現(xiàn)在形成了國美、歐亞、蘇寧“三國”鼎立的局面。隨著歐亞集團家電連鎖業(yè)態(tài)在春城市場布局的不斷擴大，在春城市場中已經(jīng)擁有六家主力門店，而一些全國連鎖家電賣場，在長春市內(nèi)也已經(jīng)各自擁有了四家門店，再加上長百、中東這些帶有家電賣場的商場，主要熱水器零售賣場總數(shù)在20家左右。

　　歐亞集團作為東北的家電龍頭企業(yè)，近年家電銷售業(yè)務(wù)做得非常出色，公司組建了歐亞家電營銷總部，以家電為公司的頭等經(jīng)營產(chǎn)品，在整個行業(yè)快速發(fā)展的大勢下加快了發(fā)展速度。2006年發(fā)展的節(jié)奏將大大加快，在全省建立280多個銷售平臺，加快二、三級市場布局，完善ERP系統(tǒng)，規(guī)范了管理流程。在熱水器的銷售上目前與海爾、阿里斯頓、A.O.史密斯、西門子、萬家樂、帥康等品牌都建立了合作關(guān)系，幾個品牌依次銷售較好，熱水器的銷售額為4000萬。其中海爾占40%，阿里斯頓占22%，A.O.史密斯占7%。

　　國美電器 2004年4月，國美電器進入長春后，對于第一家店面新華店的開業(yè)做足了準(zhǔn)備。僅僅是在開業(yè)前夕，就投入了巨額資金，鋪天蓋地的宣傳攻勢讓長春人第一次見到。投入巨額的資金，無論是在廣告宣傳運作上，還是在資源投入方面，都是在長春史無前例的。在隨后的市場運作方面，長春國美展開了圈地運動，2004年9月，國美重慶店開業(yè);2005年，朝陽橋中心店、崇智3C店又相繼開業(yè)。在初步完成一級市場的布局基礎(chǔ)上，國美電器迅速移師二、三級市場。店面已遍及吉林、松原、通遼、延吉等地，國美電器已經(jīng)達到了12家。但在熱水器銷售上由于費用較高，讓很多供應(yīng)商叫苦不迭，熱水器的銷售額為3500萬，其中海爾、A.O.史密斯、阿里斯頓所占的份額分別是43%、19%、30%。

　　蘇寧電器 2004年9月，蘇寧電器進入長春，目前店面數(shù)已經(jīng)達四家，市場份額相對國美、歐亞份額較小，熱水器收取的費用也相對較高，所以也如國美一樣，讓很多供應(yīng)商怨言頗多。熱水器的銷售為2700萬。其中阿里斯頓、A.O.史密斯、海爾分別是33%、22%、36%。

　　中東大市場成立于 2000 年 10 月，是中東集團投資 2.5 億元興建的一座大型綜合性賣場。市場總占地面積 21 萬平方米，營業(yè)面積 13 萬平方米，是亞洲單體室內(nèi)超級大賣場之一。其中的中東大市場家電批發(fā)城，在近200個檔口里分布著120余家小家電經(jīng)銷商，產(chǎn)品涉及各類小家電產(chǎn)品和名優(yōu)品牌，銷售范圍遍及吉林省各地及內(nèi)蒙部分地區(qū)。海爾、A.O.史密斯、榮事達等在此銷售。銷售額近300萬。

　　中東龍興商貿(mào)園位于貫通春城南北的第二大通道——亞泰大街，距長春火車站僅5分鐘車程，公交線路主干貨運線路四通八達，同時龍興商貿(mào)園占據(jù)省內(nèi)吉林、樺甸、敦化、延吉、琿春、蛟河、舒蘭等中東部地區(qū)客貨運輸?shù)臉屑~，是長吉、哈大高速公路最鄰近的出入口。龍興商貿(mào)園家電大賣場基本上由原中東家電批發(fā)市場搬遷而來，是東北地區(qū)較大的家用電器批發(fā)市場，主營的六大類商品均為國內(nèi)外知名品牌，共一萬多個品種，包括彩電、冰箱、洗衣機、空調(diào)、VCD、小家電、音像制品、熱水器、通訊工具、電子原件等，是眾多知名家電企業(yè)的東北總代理。

　　熱水器零售行業(yè)簡要情況