煙灶行業(yè) 增速放緩需要尋求新機遇

2013-04-02 15:00 來源：《現(xiàn)代家電》 [ 收藏 ]

　　怡康時代市場研究公司副總裁賈東升

　　油煙機市場規(guī)模下降 價格競爭將更為激烈

　　油煙機市場規(guī)模下降，據(jù)中怡康測算，2012年吸油煙機零售量為1214萬臺，同比下降6.2%。零售額213億元，同比下降0.5%。雖然都是負增長，但零售額僅僅下降了0.5%，說明整個吸油煙機行業(yè)的產業(yè)狀態(tài)較好。

　　國內油煙機市場規(guī)模變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　近吸式市場份額逐年提升

　　從四大品類三年來的市場份額變化來看，平頂式在市場上幾近消失，而深罩式的市場也呈現(xiàn)出逐漸萎縮狀態(tài)，零售量份額從2010年的35.0%下降到2012年的26.7%。歐式煙機也從44.7%下降到41.1%，下降幅度不是很大，但也呈現(xiàn)萎縮狀態(tài)。

　　讓出的空間全部被目前的主流品類──近吸式所搶占，零售量份額從2010年的17%上升到2012年的30.9%，零售額份額更是從2010年的22%提升到2012年的34.9%。相比較而言，是價格更高的產品。

　　大排風量市場份額增加

2010年～2012YTD 油煙機按排風量段市場變化

　　由于老板最早提出17立方米每分鐘的煙機，給市場帶來大風量的煙機，企業(yè)里各個品牌也都在盡可能的解決大風量和低噪音的矛盾，盡展各自的技術優(yōu)勢。零售量上，每分鐘17立方米以上的機型銷售逐年上升。2012年1～8月份，有14.2%的銷售機型為每分鐘17立方米以上的機型，零售額份額更是達20.5%，同比2011年的8.7%、13.1%分別有了很大的提升。

　　但市場仍然以每分鐘17立方米以下、13立方米以上的機型銷售為主，2012年零售量份額占80.1%的份額，零售額占76.8%的份額，但呈現(xiàn)逐年下滑趨勢，說明消費者對大風量的高端需求呈上升趨勢。

　　煙機整體價格走高

　　整個油煙機市場的價格呈現(xiàn)增長態(tài)勢，從2010年的1818元增長到2012年的2074元。

　　整體來講，吸油煙機市場仍然以歐式機份額更大，市場份額為41.1%，價格增幅為3.0%，進一步上升。說明企業(yè)在推出一個新產品時，滿足消費者需求的同時，也會讓自己獲得更大的利潤，歐式機的價格需求彈性不大。

　　2010年～2012YTD 油煙機市場平均價格變化

　　備注：價格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　近吸式煙機的市場份額為30.9%，價格增幅為-4.2%。近吸式煙機當然也是企業(yè)獲利的又一個產品，吸引了更多品牌的參與，在大量品牌進入市場的競爭帶動下，價格呈下降趨勢，從2011年的2449元下降到2012年的2347元，吸引了消費者的購買欲望。但作為高利潤的產品，充分拉動了整體市場的價格增長。

　　油煙機品牌集中度提升，新上市型號數(shù)量增加。

　　參與品牌數(shù)量沒有明顯變化，穩(wěn)中略增。但2012年同比2011年，新上市型號的數(shù)量卻明顯上升，從586個上升到782個。說明行業(yè)里各企業(yè)，各品牌對市場的投入很大。

　　相比較其它行業(yè)，前10名品牌的集中度并不是很高，其他品牌仍然有市場空間，但無論從零售量份額，還是從零售額份額，其它品牌的市場空間也在進一步的被壓縮。相比其它行業(yè)，領導品牌可占30%以上市場份額來講，油煙機行業(yè)沒有絕對的領導品牌。

　　2010年～2012YTD 油煙機市場品牌競爭表現(xiàn)

　　從品牌競爭格局來看，老板、方太依然是行業(yè)的領軍品牌，品牌指數(shù)分別為153和161，但無論零售量規(guī)模，還是零售額規(guī)模，都是老板更為領先。華帝近一兩年在煙機方面的投入很大，因而市場也給華帝很好的回報。2012年，零售量份額達9.7%，零售額份額達9.6%。美的市場受到一點影響，但相對仍然比較平穩(wěn)。

　　2013年價格競爭會更為激烈

　　預計2013年油煙機市場的零售量、零售額同比分別增長-1.0%、0.5%，市場相對處于更激烈的價格競爭的狀態(tài)。

　　2013年油煙機市場預測

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　據(jù)中怡康測算，2013年吸油煙機的市場規(guī)模與2012基本持平，零售量為1202萬臺，零售額為214億元。其中歐式煙機的銷量在2013年會有1.0%的微降，額會有2.6%的微降，歐式煙機可能會有進一步的價格戰(zhàn)。近吸式機價格戰(zhàn)會依然繼續(xù)，從而帶來零售量14.8%的增長，零售額12.3%的增長。

燃氣灶零售額規(guī)模增加 行業(yè)更有信心

　　國內燃氣灶市場零售額規(guī)模增加，增長幅度放緩。

　　國內燃氣灶市場規(guī)模變化趨勢

　　數(shù)據(jù)來源：中怡康測算

　　中怡康測算，2012年，零售量市場規(guī)模為1644萬臺，同比增長為-2.7%。零售額規(guī)模為138億元，同比增長為1.2%。

　　嵌入式燃氣灶市場份額逐年提高

　　嵌入式燃氣灶是市場銷售的主流，零售量份額2010年為78.6%，2012年1～8月份，上升到81.8%。而零售額份額則從2010的92.9%上升94.0%，量的提升更大。

　　2010年～2012YTD 燃氣灶市場產品結構變化

　　雙眼灶市場份額進一步增加，單眼灶零售份額增加。

　　2010年～2012YTD 燃氣灶分灶眼數(shù)市場表現(xiàn)

　　雙眼灶是市場的絕對主力，2012年1～8月份，零售量占據(jù)整體燃氣灶市場92.2%的份額，零售額份額更是96.9%。但單眼灶近三年的零售量份額平穩(wěn)，零售額份額有所上升，2010年為2.4%，2011年為2.6%，至2010年1～8月份，上升為2.7%。

　　燃氣灶市場價格走高

　　燃氣灶整體市場價格增幅為2.8%，其中零售量占比最大的嵌入式灶，價格增幅僅為0.3%，說明各品牌在嵌入式灶上的市場競爭最為充分和激烈。

　　2010年～2012YTD燃氣灶市場平均價格變化

　　備注：價格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　而臺式灶和單眼灶，市場份額雖然不大，分別為48.2%和7.65%，但價格增幅卻分別達4.3%和7.8%。在目前的市場環(huán)境下，這樣的數(shù)據(jù)實屬難得。由此可以看出，在三四級市場，臺式灶甚至可以銷售更高的價格。所以，我們要更多的去關注這些適合三四級市場的產品，關注這類消費者的市場。

　　燃氣灶市場參與品牌及新品數(shù)大幅提升、品牌集中度提升。

　　燃氣灶品牌參與數(shù)量逐年增加，2012年為187，2011年為138，2010年為134，2012年同比2011年增幅較大。而新上市型號更是同比增長極大，2012年為897個，而2011年僅為402個，與去年同比翻了一番，通常情況下，煙灶產品雖然配合起來銷售，但灶具銷售的隨機性要比煙機更大，因為單眼灶和臺式灶的存在。

　　燃氣灶品牌及新上市型號數(shù)量變化