試探性反彈 以價換量——2020上半年熱水器市場的全向走勢
根據(jù)中怡康疫情期間在各層級市場的消費(fèi)調(diào)研顯示,相比一線和新一線城市,二三線城市的消費(fèi)信心和消費(fèi)指數(shù)明顯好轉(zhuǎn),包括經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇速度也要快于一線城市,當(dāng)然對未來經(jīng)濟(jì)預(yù)期也更為樂觀。
第一季度,國內(nèi)GDP下降6.8%;第二季度增長3.2%,整個經(jīng)濟(jì)在第二季度開始逐漸恢復(fù)。與行業(yè)密切相關(guān)的中國采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)也上升了50%,同樣釋放了經(jīng)濟(jì)利好訊號。
家電產(chǎn)品的購買計(jì)劃也受疫情影響發(fā)生了變化,健康類、個人護(hù)理類,帶有消毒殺菌功能產(chǎn)品的增長較為明顯。而原計(jì)劃納入大家電的購買計(jì)劃,發(fā)生變化的概率比較大。首先,相比小家電,購買意愿不是非常強(qiáng)烈。但并非不再購買或者取消,而是會產(chǎn)生延期購買。
聚焦國內(nèi)熱水器行業(yè)。
對于電熱水器市場而言,今年一季度無疑是最難熬的階段,銷售額和銷售量紛紛發(fā)生斷崖式下滑。銷售量下降16.7%;銷售額下滑14.4%。進(jìn)入第二季度,銷售量上升了12%,這種增長很大程度上源于線上6月份大促活動的驅(qū)動。
再看燃熱市場,燃熱上半年市場容量為137億元。同樣,第一季度銷售量和銷售額也紛紛下降,在二季度也出現(xiàn)了翻盤,銷售量上升了6.5%,銷售額上升2.4%。同樣借助線上6月份大促活動。但可以非常明顯的看出銷售額和銷售量之間的差異,即銷售額的增長要遠(yuǎn)低于銷售量,這一數(shù)據(jù)也充分顯示出兩個問題。
第一,線上產(chǎn)品的銷售導(dǎo)向依然以性價比為先;第二,現(xiàn)在熱水器市場價格整體走低,消費(fèi)購買中起決定因素的,依然是價格。
燃熱市場 以價換量
關(guān)于價格,無論從數(shù)據(jù)上來看,還是從品牌的價格矩陣來看,價格戰(zhàn)顯然已經(jīng)無法避免,尤其是頭部品牌參與進(jìn)來之后,對于二三線品牌,尤其是小品牌的影響和打擊,實(shí)際上是致命的。包括在一向以高端標(biāo)榜的零冷水品類上,TOP前20的品牌,很多品牌打出了3000元以下價格,這在過去的市場是不可想象的,同時可見價格戰(zhàn)的戰(zhàn)火已經(jīng)蔓延到高端品牌和高端品類,下降幅度達(dá)到30%,影響了整個產(chǎn)品檔次的下延。而“以價換量”的行業(yè)現(xiàn)象和價格走勢,也將在下半年繼續(xù)持續(xù)。
再看產(chǎn)品,6月份的變化最為明顯。以燃熱為例,13~16L產(chǎn)品是主流銷售產(chǎn)品,消費(fèi)者最關(guān)注的是出水量,這個升數(shù)范圍的產(chǎn)品,市場銷售提升的較快。
而在品牌份額上,A.O.史密斯、林內(nèi)恒溫機(jī)擴(kuò)大,海爾、美的、卡薩帝零冷水上升明顯。
多品牌提升16L型號比例,美的13和16L同升,萬和14和17L則更明顯。
美的和萬和在這場競爭中走了一場差異化之路,例如,美的推出13L,萬家樂主推14L,避開競爭最為激烈的段位。
值得關(guān)注的是海爾卡薩帝的市場表現(xiàn)。無論是銷售額還是銷售量均呈上升表現(xiàn),尤其是零售額的占比要大于零售量,品牌價格得到了進(jìn)一步的提升。這與卡薩帝的品牌定位有關(guān),同時也與地方零售賣場的主推有關(guān)。卡薩帝與區(qū)域零售賣場簽訂了合作協(xié)議,無論在品牌形象、展區(qū)展示以最終要的利益分配上,都投入了更多的資源和政策,在終端消費(fèi)市場、尤其是高端客群中樹立了高端形象并得到了區(qū)域賣場的主推,也是卡薩帝市場份額提升的直接原因。
同時,美的高端品牌Colmo推出之后,在今年上半年躋身TOP10排名榜,同樣值得關(guān)注。
從渠道上看。
首先,地方區(qū)域連鎖的銷售表現(xiàn)明顯好于全國零售賣場。
從數(shù)據(jù)上看,全國零售連鎖賣場今年上半年的銷售下滑幾乎超過15%。地方賣場之所以表現(xiàn)相對突出,很大程度上在于絕大多數(shù)的賣場位于二三級和三四級市場。這些區(qū)域的消費(fèi)市場和消費(fèi)信心恢復(fù)速度更快,受疫情影響稍弱。而全國連鎖的主要份額集中在一線城市,一線城市的消費(fèi)群本就持謹(jǐn)慎態(tài)度,加上疫情之后很多人收入發(fā)生調(diào)整,消費(fèi)能力有所下降,對于家電這種剛性產(chǎn)品和價格相對較高的品類,存在著購買滯后。
同時,對于剛性需求的產(chǎn)品,因?yàn)榫€上的價格更具優(yōu)勢,加上疫情進(jìn)一步擴(kuò)大了線上圈層,這也直接決定了全國連鎖賣場在疫情之下的銷售直線下滑。
其次,線上零冷水16L、13L和20L上升明顯,均價降幅較大。
受線下渠道影響,線上成為主要銷售出口。美的、海爾、萬和、萬家樂、能率、華帝零冷水產(chǎn)品放量,主要集中在16L區(qū)間。
在燃?xì)鉄崴髌奉愔?,零冷水和恒溫二者的占比可以稱之為“二八開”。而主流產(chǎn)品的價格降幅將近50%。2000元左右產(chǎn)品占比近60%,TOP20中9款新品7款定向投入線上,多款產(chǎn)品均價腰斬再次印證了銷售份額上升以來價格的下調(diào)為代價,也表明了線上競爭更加殘酷激烈。
在產(chǎn)品投放上,線上零冷水由雙線同款PK,進(jìn)入定向投放回歸低價的第二競爭階段,采取線上線下產(chǎn)品特供策略。
電熱市場 由負(fù)轉(zhuǎn)正
電熱市場整體容量為127億元。今年第一季度的銷售量為4.9%,銷售額為負(fù)5.6%。
從今年第二季度開始,電熱市場出現(xiàn)翻盤,銷售量為11.3%,銷售額為負(fù)1.1%。電儲水熱水器整體市場銷售表現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。值得注意的是,5~6月份的銷售,占比上半年銷售的40%。
線下市場表現(xiàn),同燃熱渠道表現(xiàn)一樣,三四級市場以及地方區(qū)域連鎖賣場依然表現(xiàn)良好,在全國零售連鎖賣場和地方賣場的線下渠道格局中,地方家電連鎖表現(xiàn)稍好。
電熱的北方市場銷售略好,尤其在遼寧、貴州、內(nèi)蒙地區(qū),是增長的主要省份,也可以成為下一輪電熱市場的主力布局區(qū)域。
目前電熱產(chǎn)品的主流功率集中在3000瓦,品牌以海爾和A.O.史密斯為主。但3200瓦以上的產(chǎn)品增長率也在明顯向上走。例如,3200瓦美的主導(dǎo)Colmo拉升,4000~5000瓦是卡薩帝的主流布局。
電熱的APP智能化市場呈現(xiàn)多價位段發(fā)展,3000~4000元,乃至4000元以上都在上升,主要由Colmo和海爾拉升。由此可見,美的系和海爾系的高端品牌,線下市場份額提升非常明顯,形成你追我逐的態(tài)勢。
電熱線下零售量品牌TOP前三排名為海爾、美的、A.O.史密斯;從零售額上來看,前三排名分別為A.O.史密斯、海爾和美的。另外,卡薩帝晉升TOP4,Colmo進(jìn)入TOP10。在上半年熱水器表現(xiàn)中非常搶眼。
線上,同樣是這三個品牌表現(xiàn)較為優(yōu)質(zhì),尤其關(guān)注的是,線上的品牌排名中美的華凌品牌沖入前四。華凌由去年的6.7%占比到今年的47%,市場沖擊力和表現(xiàn)力可見一斑,同時,華凌主攻消費(fèi)群也顯示的明顯。對于華凌而言,整體零售額的增長要遠(yuǎn)低于零售量,其品牌溢價空間較低。這既與品牌定位和目標(biāo)人群相關(guān),華凌作為美的的年輕品牌,鎖定剛剛畢業(yè)步入社會的年輕人,鑒于消費(fèi)力有限但又有追逐品質(zhì)和顏值的特征,華凌重新對品牌和產(chǎn)品進(jìn)行包裝,并且主攻以京東為主的線上渠道,再次鎖定目標(biāo)客群的主流購物渠道。這兩點(diǎn),是華凌目前取得成功的主要因素。
另外,電熱線上主銷產(chǎn)品功率集中在2000瓦及3200瓦,這兩個功率的產(chǎn)品增長明顯。
再看線上APP市場與線下差異明顯,低端增長明顯,1500元是主流價格,以美的、海爾主導(dǎo),萬和、華凌增長明顯。
后市展望 內(nèi)循環(huán)效益
今年下半年,經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)有利于我國大環(huán)境的穩(wěn)中向好
“逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。” 在今年兩會上,明確釋放了這一信號。毫無疑問, “內(nèi)循環(huán)”已經(jīng)成為近期經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的最大熱詞。所謂內(nèi)循環(huán),就是整條產(chǎn)業(yè)鏈,包括消費(fèi)端都在國境線之內(nèi)。
內(nèi)循環(huán)包括了哪些具體內(nèi)容,又為行業(yè)指明了哪些可供參考的發(fā)展方向?
首先,基建。基建在未來保證經(jīng)濟(jì)增長是至關(guān)重要的。
其次,升級。推動以消費(fèi)升級為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)鏈升級,以全面對外開放持續(xù)促進(jìn)國內(nèi)市場強(qiáng)大,才能更好發(fā)揮市場潛力。
另外,消費(fèi)。必須消費(fèi)比可選消費(fèi)更優(yōu),可選消費(fèi)比奢侈消費(fèi)更優(yōu)。
最后,科技。新一輪科技躍升和商用場景變革呼之欲出,全球競爭正在聚焦人工智能和5G等新科技開啟的市場競逐。
具體到熱水器市場,有哪些發(fā)展關(guān)鍵詞。
首先,老舊小區(qū)改造對內(nèi)需的拉動更有利于長期市場的向好。
國家層面政策指示和顯示,2017年,15個城市開展為期一年的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造試點(diǎn);
2019年,住建部會同21個部門單位深入近百個市縣調(diào)研200多個城鎮(zhèn)老舊小區(qū),部分省市又開展深化試點(diǎn)探索;
在前期試點(diǎn)、調(diào)研的基礎(chǔ)上,2020年7月國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于全面推進(jìn)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的指導(dǎo)意見》:2020年的目標(biāo)任務(wù)是改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個,涉及居民約700萬戶,根據(jù)此前住建部的摸排結(jié)果顯示,全國2000年以前建成的老舊小區(qū)近17萬個、涉及居民上億人、超4200萬戶,至少需投入4.54萬億元。
老舊小區(qū)改造建設(shè),依然是熱水器市場不可忽略的重要市場,需要廠商持續(xù)扎根深耕。雖然老舊小區(qū)改造對于購房需求刺激有限,但會帶動居民戶內(nèi)改造、裝飾裝修和家電的更新市場。
其次,小家庭型產(chǎn)品成主流。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2020Q1新婚人口斷崖式下滑,家庭購買單元的支撐性因素受限。與此同時,二人家庭的數(shù)量也在激增。同時,單身人數(shù)超2.5億。針對這類單身家庭,或者二人世界的家庭,也將觸發(fā)新型產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣。
由此可見,熱水器市場的關(guān)注點(diǎn)將集中在:深挖三、四級市場;關(guān)注地方性連鎖;把握消費(fèi)需求的轉(zhuǎn)變;以及智能化產(chǎn)品的挖掘展開。同時,尤其值得注意和做好準(zhǔn)備的是,熱水器市場“以價換量”將繼續(xù)持續(xù)一段時期。
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