凈水行業(yè)增幅收窄 產(chǎn)品發(fā)展方向清晰
北京中怡康時代市場研究有限公司 高敏
2016年經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)下行,新婚人群數(shù)量逐年下降,新增購買支撐動力不足,對我國家電行業(yè)形成了較大的壓力。1季度國內(nèi)家電市場總體相對低位運(yùn)行,純家電(不包括手機(jī)、3C、電腦等)市場總規(guī)模達(dá)1,812億元,零售額同比下降7.9%,分月度來看,1月表現(xiàn)相對較好,2、3月下降尤為嚴(yán)重。
受宏觀形勢影響,凈水增速略有收窄。
凈水產(chǎn)品逆市增長,受外部環(huán)境及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀影響,市場增速略有收窄。據(jù)中怡康測算,2016年1~4月凈水市場總規(guī)模達(dá)342萬臺、86億元,同比增長19%、28%,相比2015年同期增幅,分別下降28、26個百分點(diǎn)。
分渠道來看,雙線增長均有所收窄。據(jù)中怡康測算,1~4月凈水線上、線下市場規(guī)模分別為12億元、74億元,市場占比分別為14%、86%,同比分別增長37%、26%,去年同期分別增長96%、41%,線上市場由于今年刷單情況有所改善,增速縮水明顯。
相對而言,線下實(shí)體店承受更大的增長壓力,一季度受整體增長放緩以及電商擠壓影響,部分省市的線下市場出現(xiàn)下滑,北京、廣東、湖南、天津等地呈現(xiàn)負(fù)增長。2016年市場競爭更趨激烈,建議企業(yè)重點(diǎn)加強(qiáng)山東、河北、四川、江蘇、重慶、廣東、北京等凈水消費(fèi)大省的運(yùn)作。
圖1 2013年~2016年1~4月凈水設(shè)備市場規(guī)模走勢
數(shù)據(jù)來源:中怡康測算
五一期間市場略有反彈。凈水市場零售量、零售額同比分別增長15%和27%。由于今年五一提前啟動,且5月2號是近些年首次落在19周,所以16周和19周相對同比增長較大,據(jù)中怡康測算,16周、19周零售額同比分別增長120%、83.3%,對五一市場增長拉動明顯。
產(chǎn)品發(fā)展方向清晰,發(fā)力純水機(jī)成行業(yè)共識。
行業(yè)增速有所收窄,內(nèi)部產(chǎn)品發(fā)展方向日漸清晰。采用反滲透技術(shù)的純水機(jī),經(jīng)歷2010年的爭議,2011年的發(fā)展,2013年的市場地位確立,目前依然保持了較為強(qiáng)勁的成長性。據(jù)中怡康測算,2016年1~4月純水機(jī)市場規(guī)模破60億元,同比增長近50%,凈水機(jī)市場規(guī)模14.2億元,同比增長30%,直飲機(jī)市場規(guī)模近10億元,同比下降12%。
圖2 2013年~2016年1~4凈水設(shè)備分產(chǎn)品市場規(guī)模及增長率變化
數(shù)據(jù)來源:中怡康測算
雙線純水機(jī)市場擴(kuò)容明顯。1季度線上市場零售額占比上升5個百分點(diǎn),線下上升近4個百分點(diǎn)。目前,線上、線下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有差異,線下純水機(jī)一家獨(dú)大,市場額占比接近7成,線上純水機(jī)與凈水機(jī)兩分天下,受3M、道爾頓、安之星、沁園、飛利浦等企業(yè)的推動,凈水機(jī)在線上市場份額是線下3倍多。
圖3 2015年~2016Q1凈水設(shè)備各渠道產(chǎn)品市場份額變化
數(shù)據(jù)來源:中怡康線下月度&線上周度零售監(jiān)測
順勢而為,發(fā)力純水機(jī)成行業(yè)共識。分品牌來看,美的、沁園、安吉爾、A.O.史密斯的純水機(jī)雙線零售額占比均超6成,海爾、飛利浦線上、線下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有差異,線下主打純水機(jī),線上凈水機(jī)布局超5成,3M雙線布局均以凈水機(jī)為主。目前線下TOP10暢銷產(chǎn)品清一色純水機(jī),線上TOP10暢銷機(jī)型中有6款是純水機(jī)產(chǎn)品。
分區(qū)域來看,除海南以外,純水機(jī)是各省市布局最大的一塊,市場額占比在50~90%之間。細(xì)化來看,受3M、怡口、立升、沁園等品牌布局影響,部分區(qū)域產(chǎn)品特點(diǎn)鮮明,上海、海南、廣東市場,凈水機(jī)占比在30~60%之間,遠(yuǎn)高于其他區(qū)域凈水機(jī)情況,西南大區(qū)、華南、廣西省,直飲機(jī)占比20~40%之間,高于其他區(qū)域占比。
圖4 2010年~2016Q1純水機(jī)線下市場即濾型產(chǎn)品占比變化
數(shù)據(jù)來源:中怡康線下月度零售監(jiān)測
在純水機(jī)內(nèi)部,產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新帶來市場的快速發(fā)展,解決產(chǎn)水速度慢的即濾型產(chǎn)品在近幾年比重快速提升,漸漸成為線下市場主流。目前即濾型產(chǎn)品在純水機(jī)市場零售額占比44.1%,A.O.史密斯是線下即濾型產(chǎn)品的主要推動者,其自身零售額占比76.4%的純水機(jī)為即濾型產(chǎn)品。由于A.O.史密斯運(yùn)作區(qū)域的關(guān)系,即濾型產(chǎn)品在華東、東北大區(qū)以及華北的京津地區(qū)占比較高,尤其在江蘇省、安徽省、上海市、浙江省市場,即濾型零售額占比分別達(dá)58.9%、55.1%、69.2%、71.9%。
企業(yè)動作頻頻,沁園、美的、安吉爾在終端運(yùn)作或產(chǎn)品線布控方面,明顯加大對即濾型產(chǎn)品的投入。2015年年底,美的掀起即濾即飲風(fēng)暴,帶動其他品牌即濾型產(chǎn)品的銷售,2016年3月沁園與蘇寧發(fā)起2016倍增計(jì)劃,當(dāng)周活動區(qū)域單機(jī)份額有快速的提升,如400A上升明顯,尤其對北京市場競爭格局造成重大影響,3月底安吉爾全新VI及產(chǎn)品線全面升級,提高產(chǎn)品整體視覺感,新款A(yù)6制水速度達(dá)1L/min,4月美的舉行640場促銷、160場會銷,全員帶單加直降加贈品,促銷力度超前。企業(yè)全力投入驅(qū)動了即濾型產(chǎn)品銷售,看好即濾型產(chǎn)品在未來的發(fā)展。
品牌競爭更趨激烈,線上進(jìn)入第二階段。
行業(yè)增幅收窄,品牌競爭更趨激烈。線下市場,龍頭品牌之間競爭日益焦灼,2016年1季度前十品牌市場零售額占比94.1%,其中A.O.史密斯、安吉爾比去年同期上升明顯,飛利浦躋身前十行列。線上競爭目前進(jìn)入第二階段。在第一階段電商初期,小品牌對這個市場有著較高的熱情,由于進(jìn)入門檻較低,市場陷入無序惡性競爭。隨著線上市場規(guī)模的提升,線下品牌開始發(fā)力線上,電商的品牌競爭進(jìn)入第二階段。無論是線上還是線下品牌均發(fā)揮自身優(yōu)勢搶奪市場空間,競爭進(jìn)入白熱化,品牌牽引力漸強(qiáng)。
線下市場品牌集中度趨強(qiáng),線上較為離散。五一期間尤為明顯。線下市場前五品牌市場零售額份額近9成,線上市場前五品牌市場占比58.9%,市場格局尚未穩(wěn)定。線下市場美的、安吉爾市場份額上升明顯。線上品牌增長呈現(xiàn)分化之勢,A.O.史密斯增長幅度最大,沁園、海爾上升明顯,美的、3M、道爾頓等呈現(xiàn)下降態(tài)勢。線下市場,即濾型產(chǎn)品基本奠定主打機(jī)地位。A.O.史密斯400-A1,美的201-4,沁園400A,安吉爾A8等,五一期間市場上量明顯,市場占比較高。線上,各品牌紛紛爭搶1000~2000元市場,主要品牌均在此布局主力機(jī)型。
產(chǎn)品、品牌差異導(dǎo)致雙線均價相差較大。
目前凈水市場線上分散線下集中,且線上水龍頭產(chǎn)品比重相對較大,由于品牌、產(chǎn)品差異,雙線均價差異大。2016年1季度線下市場均價3,137元,線上867元,二者價差近4倍。受產(chǎn)品升級拉動市場均價提升明顯,線下市場均價同比上升10.2%,其中直飲機(jī)市場均價2,723元,上漲10.6%,純水機(jī)均價3,293元,上漲7.9%,線上價格仍是有力手段,均價同比下降2.3%,臺下凈水機(jī)及水龍頭均價下降幅度較大。
發(fā)展趨勢上看,線上線下發(fā)展分化明顯。線下市場300元以下增長,市場更集中在低價位段,1,100元以下產(chǎn)品市場零售量占比70%,線下市場3,000元以上銷售明顯擴(kuò)容,3,000元以上市場零售量占比48.3%。
圖5 2015年~2016Q1凈水設(shè)備市場均價及分價格段市場份額變化
數(shù)據(jù)來源:中怡康線下月度零售監(jiān)測
經(jīng)濟(jì)基本面改觀不大,預(yù)計(jì)2016年凈水進(jìn)一步收窄。
2016年政府降低首付款比例,多項(xiàng)舉措發(fā)展住房租賃市場,二胎政策也將帶來新增人口,長遠(yuǎn)來看間接利好家電市場,但經(jīng)濟(jì)基本面改觀并不大,第一,經(jīng)濟(jì)增長未來很可能是平的,主要以調(diào)結(jié)構(gòu)為主。第二,行業(yè)的無序競爭尤其是無序會銷,極大傷害消費(fèi)者權(quán)益,有礙行業(yè)健康發(fā)展。第三,上游原材料價格出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈,運(yùn)營成本和勞動力成本也在上漲。
基于此,我們判斷2016年凈水設(shè)備同比增長略收窄。據(jù)中怡康測算,預(yù)計(jì)凈水設(shè)備市場規(guī)模達(dá)1,192萬臺,293億元,同比分別增長19%,29%,純水機(jī)持續(xù)擴(kuò)容,預(yù)計(jì)全年純水機(jī)市場達(dá)201億元,同比增長45.2%。“互聯(lián)網(wǎng)+”時代,電商較高增勢還將持續(xù)。預(yù)計(jì)2016年線上市場零售總額達(dá)53.8億元,同比增長60%,市場零售額占比18.3%,線下市場零售總額達(dá)239.5億元,同比增長23%,市場零售額占比81.7%。線下品牌的強(qiáng)勢加入以及線上品牌自身結(jié)構(gòu)的調(diào)整,未來也將拉動線上市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級,預(yù)計(jì)2016年線上純水機(jī)市場份額將大幅提升。
用戶需求升級變化引發(fā)了凈水產(chǎn)品發(fā)展與創(chuàng)新,產(chǎn)品功能也在持續(xù)升級。市場中出現(xiàn)能夠延長濾芯壽命使水質(zhì)更有保障的自動清洗產(chǎn)品;更加節(jié)能環(huán)保、更針對家庭不同用水情況的雙出水機(jī);讓使用者更加安心、更加人性化的智能濾芯更換提醒和出水實(shí)時監(jiān)控設(shè)計(jì);更長的濾芯使用壽命產(chǎn)品等。其中大出水量和低廢水比是用戶最為關(guān)注的兩個需求點(diǎn),即濾型產(chǎn)品已然應(yīng)運(yùn)而生,廢水比例較高的問題仍在困擾著采用反滲透技術(shù)的純水機(jī)產(chǎn)品使用用戶,用戶需求一定程度上指引著行業(yè)的未來發(fā)展方向。凈水產(chǎn)品在產(chǎn)水率方面仍存在較大提升空間,即濾型和節(jié)能型產(chǎn)品也將成為凈水行業(yè)發(fā)展的主要產(chǎn)品方向。
圖6 2016年凈水設(shè)備市場規(guī)模預(yù)測
數(shù)據(jù)來源:中怡康測算
2012年至今,凈水產(chǎn)品的銷售量已經(jīng)突破2000萬臺,更換維護(hù)高峰已經(jīng)到來,意味著至少百億規(guī)模的服務(wù)市場。降低物流成本提高物流效率,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)商品向三四線城市延伸,挖掘農(nóng)村電商消費(fèi)潛力,以服務(wù)提升凈水普及率是未來凈水行業(yè)發(fā)展方向。
備注:
1. 凈水市場特指凈水設(shè)備市場,包括直飲機(jī)、管線機(jī)、凈水機(jī)及純水機(jī)產(chǎn)品。
2. 凈水機(jī)本身帶有凈化功能,主要采用除反滲透以外的過濾技術(shù),比如超濾、納濾過濾技術(shù)等。
3. 純水機(jī)本身帶有凈化功能,主要采用反滲透過濾技術(shù)。
4. 即濾型產(chǎn)品特指出水量大于每分鐘1升的產(chǎn)品。
5. 中怡康測算數(shù)據(jù)是根據(jù)模型推算出的國內(nèi)市場零售規(guī)模,即實(shí)際售賣到消費(fèi)者手中的產(chǎn)品。
6. 中怡康線下月度監(jiān)測數(shù)據(jù)來源均為中怡康對767市縣4511家門店零售監(jiān)測實(shí)際銷售數(shù)據(jù),線下周度數(shù)據(jù)來源為中怡康對459市縣2834家門店零售監(jiān)測。
7. 中怡康線上零售監(jiān)測來源為線上全平臺監(jiān)測。
8. 因假期安排問題,為客觀反映市場, “五一”特指當(dāng)年16~19周。 (責(zé)編 邱麥平)
評論:
目前沒有評論內(nèi)容。