2015家電市場(chǎng)三大商機(jī)點(diǎn)
2014年以來,家電市場(chǎng)增速明顯放緩,據(jù)中怡康測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,2014年1~10月家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.2萬億,同比增長(zhǎng)3.2%,較2013年同期下降13.8個(gè)百分點(diǎn)。然而城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和物流業(yè)快速發(fā)展等利好因素正在改變家電市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。那么,2015年,家電業(yè)市場(chǎng)的商機(jī)在哪里呢?
節(jié)能環(huán)保理念帶動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)品的高端化和智能化
2014年彩電弱市難挽,2014年1~10月零售額同比下降14.2%;冰洗產(chǎn)品全年低位運(yùn)行,零售額同比分別增長(zhǎng)-7.1%、0.6%;空調(diào)市場(chǎng)全年走勢(shì)前高后低,前10月零售額同比增長(zhǎng)4.6%。傳統(tǒng)大家電市場(chǎng)品牌格局較為穩(wěn)定,品牌競(jìng)爭(zhēng)趨向于價(jià)值競(jìng)爭(zhēng),包括戰(zhàn)略、模式、產(chǎn)品、技術(shù)等要素的綜合比拼。
但隨著節(jié)能環(huán)保消費(fèi)理念深入人心,推動(dòng)了節(jié)能產(chǎn)品消費(fèi)發(fā)展良好。節(jié)能電視、綠色冰箱和變頻空調(diào)市場(chǎng)占有率明顯提升,帶動(dòng)了傳統(tǒng)大家電市場(chǎng)的高端化和智能化。智能電視是智能家電的開端,一經(jīng)上市便受到了消費(fèi)者的認(rèn)可,其主要原因是智能電視的研發(fā)概念符合目前消費(fèi)者的消費(fèi)理念及消費(fèi)需求。
這里我們以洗衣機(jī)產(chǎn)品為例,分析一下傳統(tǒng)大家電產(chǎn)品的市場(chǎng)商機(jī)。2014年前三季度,波輪洗衣機(jī)占據(jù)了57.3%的零售量份額,滾筒洗衣機(jī)雖然只占據(jù)了32.1%的零售量份額,但零售額份額卻達(dá)54.6%,充分說明了洗衣機(jī)市場(chǎng)的中高端化。2014年相海爾繼推出了“免清洗”以及卡薩帝“云裳”滾筒洗衣機(jī)新品,在2015年度還將全面引爆一個(gè)“極具顛覆”和“震撼力”的產(chǎn)品,目標(biāo)就是要搶奪高端洗衣機(jī)市場(chǎng)份額和空間。此外,包括容聲也從冰箱行業(yè)“殺入”洗衣機(jī)市場(chǎng),TCL全面從彩電行業(yè)加大對(duì)中高端洗衣機(jī)市場(chǎng)搶奪,顯然也正是看到了存在這一市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和突破口。
再從洗衣機(jī)技術(shù)層面上來看,變頻技術(shù)在波輪和滾筒洗衣機(jī)產(chǎn)品中得到了廣泛應(yīng)用,波輪變頻洗衣機(jī)的零售量從2012年的7.9%提升到2014年的15.3%,滾筒變頻洗衣機(jī)產(chǎn)品從2012年30.7%提升到53.8%。變頻技術(shù)在高端洗衣機(jī)產(chǎn)品的應(yīng)用,使得變頻洗衣機(jī)產(chǎn)品越來越受到消費(fèi)者的青睞。種種跡象都充分證明產(chǎn)品的高端化和智能化趨勢(shì)。
2012年~2014YTD 洗衣機(jī)市場(chǎng)變頻機(jī)比例變化(零售量)
中怡康預(yù)計(jì)2015年洗衣機(jī)市場(chǎng)的零售量、零售額同比分別增長(zhǎng)2.7%、6.1%。以洗衣機(jī)為例,智能化、高端化是傳統(tǒng)大家電產(chǎn)品的商機(jī),市場(chǎng)就擺在傳統(tǒng)大家電企業(yè)的面前,到底誰能搶奪這兩塊“大蛋糕”,靠的不只是商業(yè)敏銳度,更重要的是產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和營(yíng)銷的執(zhí)行力。
健康生活理念帶動(dòng)商機(jī)產(chǎn)品
馬云說過,下一個(gè)世界首富將出現(xiàn)在健康產(chǎn)業(yè)。隨著健康理念漸入人心,消費(fèi)者對(duì)健康的關(guān)注日益增加,與健康相關(guān)的家電產(chǎn)品增長(zhǎng)明顯。據(jù)中怡康測(cè)算,2014年1~9月,空氣凈化器、凈水設(shè)備、洗碗機(jī)、吸塵器零售額同比增幅分別達(dá)到66.0%、72.1%,64.2%,30.0%。
空氣凈化器
2011年10月中國多地開始出現(xiàn)霧霾天氣,PM2.5進(jìn)入人們的視野,近兩年,增長(zhǎng)最快的健康類電器就屬被“霧霾經(jīng)濟(jì)”催熱的空氣凈化器了。在2012年整體家電市場(chǎng)出現(xiàn)寒冬的時(shí)候,空氣凈化器逆勢(shì)而生,增長(zhǎng)率達(dá)到40%。2013年隨著空氣污染越來越嚴(yán)重,空氣凈化器出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng),增速達(dá)到176%。雖然在2014年增速有所下滑,但依然保持60%以上的高速增長(zhǎng)。中怡康測(cè)算2014年空氣凈化器市場(chǎng)容量達(dá)到136億元。
空氣凈化器線上市場(chǎng)的零售量份額達(dá)45%,但零售額份額僅為22%。一方面說明線上渠道是空氣凈化器產(chǎn)品非常重要的銷售渠道,同時(shí)也說明了線上渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格較低。2014年空氣凈化器產(chǎn)品線下平均價(jià)格為2,966元,較2013年的2,911元有所提升,增幅為1.9%。而線上市場(chǎng)的平均價(jià)格只有1,480元,是線下市場(chǎng)的一半,且與去年相比下降10.4%。
空氣凈化器線上和線下銷售的品牌差異性很大,線下市場(chǎng)前三名的牌分別是飛利浦、松下、夏普,以外資品牌為主。而線上因?yàn)楦嗥放频倪M(jìn)入,線上品牌競(jìng)爭(zhēng)日益激烈,集中度有所下降,其中夏普以14.1%的微弱優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先,格局時(shí)刻都會(huì)發(fā)生變化。
空氣凈化器的產(chǎn)品趨向多樣化,智能化,人性化,比較流行的過濾系統(tǒng)是活性炭、HEPA和觸媒過濾,其中滲透率較高的活性炭過濾。據(jù)對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)選擇監(jiān)測(cè)顯示,空氣質(zhì)量(PM2.5)、凈化效率值顯示、加濕功能、遠(yuǎn)程WIFI遙控操作、自動(dòng)換芯提醒功能、兒童專用產(chǎn)品等六大功能是消費(fèi)者最為關(guān)注,也是空氣將化器未來的方向。
凈水設(shè)備
2014年1~9月,凈水設(shè)備市場(chǎng)增幅達(dá)74.8%。其中,管線機(jī)產(chǎn)品在前三季度的規(guī)模達(dá)到2億元,同比增速為66.6%;直飲機(jī)市場(chǎng)規(guī)模24億元,同比增速34.2%;凈水機(jī)產(chǎn)品今年增速有所放緩,同比增速31.8%,規(guī)模達(dá)28億元;純水機(jī)同比增速130.0%,規(guī)模達(dá)68億元。2014年是純水機(jī)的發(fā)展年,純水機(jī)是凈水市場(chǎng)中規(guī)模最大、增速最快的產(chǎn)品,已經(jīng)成為整個(gè)凈水市場(chǎng)中的支柱型產(chǎn)品。
純水機(jī)在整個(gè)凈水設(shè)備市場(chǎng)的零售額份額節(jié)節(jié)攀升,從2014年1月份的42.1%上升到9月份的59.5%。純水機(jī)的一路走高離不開各個(gè)主力品牌的強(qiáng)力推動(dòng),較頻繁的市場(chǎng)促銷活動(dòng)也導(dǎo)致了整體市場(chǎng)平均單價(jià)的波動(dòng),其中2014年5、8月的市場(chǎng)單價(jià)下滑比較明顯,分別低至2,853和2,663元,這兩個(gè)月也正是品牌活動(dòng)最為集中的月份。
反滲透技術(shù)后來居上,前10個(gè)月零售額份額為59.3%,而超濾技術(shù)人氣漸失,目前仍有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。根據(jù)中怡康測(cè)算,2015年純水機(jī)產(chǎn)品依然能夠維持快速的市場(chǎng)增長(zhǎng),同比增速將達(dá)到75%,規(guī)模將會(huì)達(dá)到161億元。整體來看,預(yù)計(jì)明年凈水設(shè)備整體市場(chǎng)增速將保持在59%,規(guī)模將達(dá)到264億元。
2013年以來,凈水設(shè)備在電商渠道的銷售已經(jīng)顯示出了突出的成長(zhǎng)性,同比增速高達(dá)350%。2014年更是延續(xù)了強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭,中怡康預(yù)計(jì)全年凈水設(shè)備的電商銷售額增速將在200%以上,凈水設(shè)備電商零售額份額將達(dá)23%。
目前來看,凈水產(chǎn)品在線上、線下的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍存在較大的差異。以凈水機(jī)和直飲機(jī)產(chǎn)品為例,線上凈水機(jī)銷售中水龍頭式產(chǎn)品零售額份額達(dá)到20%左右,臺(tái)下式產(chǎn)品零售額份額為72%;線下銷售以臺(tái)下式產(chǎn)品為主,零售額份額為83.4%,水龍頭式產(chǎn)品的零售額份額僅為2%。此外,凈水產(chǎn)品線上線下的價(jià)格也存在著較大差異,線上消費(fèi)者更傾向購買價(jià)格較低的產(chǎn)品。2014年1~9月,線上市場(chǎng)中1000元以下凈水產(chǎn)品占據(jù)了26.6%的市場(chǎng)份額,而線下市場(chǎng)1000元凈水產(chǎn)品僅能占到3.5%市場(chǎng)份額,2000元以上的產(chǎn)品則占據(jù)銷售比重的八成以上。因此,無論從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)還是從價(jià)格結(jié)構(gòu)來看,凈水產(chǎn)品線上線下都存在著較大的差異,廠商只有抓住線上市場(chǎng)的銷售特點(diǎn)才能夠更好地把握電商高速增長(zhǎng)所帶來的市場(chǎng)商機(jī)。
現(xiàn)在的凈水產(chǎn)業(yè)才剛剛開始起步,中怡康預(yù)計(jì)凈水設(shè)備在未來6年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到45%,到2020年,我國凈水設(shè)備的規(guī)模將突破1000億元,達(dá)到1,280億元。
吸塵器
吸塵器市場(chǎng)從2013年開始恢復(fù)了高速增長(zhǎng),達(dá)到26.5%,預(yù)計(jì)2014年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到45億元,同比增幅達(dá)30.4%。市場(chǎng)臥式產(chǎn)品仍占主流,占據(jù)近七成的市場(chǎng)份額,而機(jī)器人和微型吸塵器增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)突出,前10月零售額同比增長(zhǎng)13.3%和19.8%。
吸塵器的增長(zhǎng)主要來源于線上市場(chǎng)的拉動(dòng),線上零售量占比達(dá)56.4%,零售額占比達(dá)43.5%。機(jī)器人吸塵器在線上市場(chǎng)備受關(guān)注,拉動(dòng)了吸塵器市場(chǎng)向高端化、智能化的轉(zhuǎn)變。
吸塵器線下市場(chǎng)前八名的品牌已經(jīng)占有市場(chǎng)將近90%的份額,品牌集中度非常高,前三名分品牌飛利浦、萊克和美的的市場(chǎng)占比也很高。而線上市場(chǎng)更多的是集中在機(jī)器人品牌,科沃斯以16%的市場(chǎng)份額排在第一,暫時(shí)領(lǐng)先。其次是小狗,除此之外,地貝、?,斕匾詸C(jī)器人為主的品牌也排了前五名。在價(jià)格方面,2014年吸塵器線下市場(chǎng)的平均價(jià)格為902元,較去年的853元有5.7%的增幅。而線上市場(chǎng)的539元,較去年的620元?jiǎng)t有13.1%的下降。
線下產(chǎn)品臥式占據(jù)市場(chǎng)68.6%的份額。機(jī)器人產(chǎn)品外形小巧、時(shí)尚,具備了高智能的特點(diǎn),更具備科技感,抓住了80后消費(fèi)人群的個(gè)性化以及容易接受新鮮事物的特點(diǎn),機(jī)器人成為線上熱銷的產(chǎn)品,線上機(jī)器人產(chǎn)品占到45.5%的市場(chǎng)份額。機(jī)器人產(chǎn)品在線下的銷售價(jià)格是2,556元,而線上只有1,210元,價(jià)格優(yōu)勢(shì)是機(jī)器人在線上銷售較好的原因。
機(jī)器人作為吸塵器產(chǎn)品線上銷售的黑馬,具備智能防跌、防撞,智能灰塵感應(yīng),定時(shí)預(yù)約清掃,自動(dòng)返回充電,自動(dòng)調(diào)節(jié)清掃路線等優(yōu)勢(shì),也充分說明了智能化、高端化功能的吸塵器產(chǎn)品更具市場(chǎng)潛力。
榨汁機(jī)
榨汁機(jī)市場(chǎng)依托于健康類家電的需求,近幾所均保持較好的增長(zhǎng),從2013年開始,由于原汁機(jī)的觸發(fā),增速開始急劇上升,2013年增速達(dá)83%,2014年增速估計(jì)接近100%。在榨汁機(jī)產(chǎn)品的銷售渠道上,線上零售量、零售額的銷售占比分別為46.7%、49.6%。由于原汁機(jī)在線上市場(chǎng)的銷售增長(zhǎng),拉動(dòng)了榨汁機(jī)市場(chǎng)整體的增長(zhǎng)。
品牌格局上,線下和線上市場(chǎng)分別由九陽和惠人引領(lǐng),線下市場(chǎng)的品牌集中度更高,九陽、飛利浦、美的、蘇泊爾和惠人5個(gè)品牌的銷量占比達(dá)到92.9%,其中九陽一個(gè)品牌就占據(jù)市場(chǎng)42.4%的份額。線上市場(chǎng)品牌數(shù)量多,競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,品牌集中度有所下降,但惠人的市場(chǎng)占有率卻高達(dá)45.4%。榨汁機(jī)產(chǎn)品較其它產(chǎn)品線上與線下的價(jià)差很小。線下市場(chǎng)均價(jià)為616元,線上市場(chǎng)501元,無論線上還是線下,較去年的價(jià)格均有所提升,線下提升更為明顯,達(dá)40%,從440元提升到616元。
原汁機(jī)由于具備低速螺旋擠壓,出汁率高,超靜音的特性,逐漸在取代原來的榨汁機(jī),2014年1~9月,在線下市場(chǎng)也占據(jù)近47.3%的份額,這也是線下整體榨汁機(jī)市場(chǎng)價(jià)格提升的重要原因。而線上市場(chǎng),原汁機(jī)更是占據(jù)86.4%的份額。原汁機(jī)線上與線下價(jià)格差異也不大,分別為1,052元和1,018元。
目前,家電市場(chǎng)增速放緩,與健康相關(guān)的電器是最具潛力和前景的陣營(yíng),處于高速擴(kuò)張中,企業(yè)應(yīng)該以資源投放型戰(zhàn)略快速切入,從產(chǎn)品、用戶、服務(wù)等維度積極布局。除了以上幾個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)品外。據(jù)中怡康測(cè)算,2015年具有良好成長(zhǎng)性的品類,還有電飯煲、電咖啡壺等專注于原生態(tài),具備營(yíng)養(yǎng)、健康功能的產(chǎn)品,以及給生活帶來便利的攪拌機(jī)、加濕器,掛燙機(jī)、電水壺等產(chǎn)品。
因?yàn)檫@些電器在家庭當(dāng)中時(shí)時(shí)刻刻為消費(fèi)者解決食品、健康、日常家務(wù)、個(gè)人護(hù)理等方方面面的生活問題,因此在家庭生活中扮演了不可或缺的角色。如以電飯煲、榨汁機(jī)為代表的廚房小家電,可以幫助我們快速實(shí)現(xiàn)烹飪的需求,適合快節(jié)奏的城市生活。以空氣凈化器、加濕器為代表的環(huán)境類小家電,可以幫助我們提供一個(gè)安全舒適的家庭環(huán)境;掛燙機(jī)為我們塑造外形,為美麗加分,提升自信;吸塵器可以有效解放我們的雙手,搞定家務(wù)。
線上市場(chǎng)是未來新增長(zhǎng)點(diǎn)
2012年,馬云就拋出電商是獅子,將吞掉未來的傳統(tǒng)家電商業(yè)模式,這里我們暫不管結(jié)論是否正確,但近兩年的事實(shí)證明,這個(gè)趨勢(shì)確實(shí)在延續(xù)。從2014年雙十一的趨勢(shì)來看,短短兩年間,雙十一的銷售額從2012年191億元上升到571億元。在線上促銷市場(chǎng)的拉動(dòng)下,家電銷售迎來了新的高峰。電商憑借龐大的群眾基礎(chǔ)以及日益完善的物流和豐富的商品,取得了非常重要的地位。
隨著網(wǎng)購人群的擴(kuò)大、電商平臺(tái)功能服務(wù)的逐步完善,以及其天然的低成本、高效率的渠道屬性,線上市場(chǎng)成為各大品牌的主力戰(zhàn)場(chǎng),也成為新品牌進(jìn)入行業(yè)的最佳選擇。中怡康預(yù)計(jì)2014年洗衣機(jī)、空氣凈化器、凈水設(shè)備、吸塵器、消毒柜產(chǎn)品的線上零售額滲透率將分別達(dá)到9%、29%、22%、43%和15%。
線上市場(chǎng)的快速發(fā)展給不同家電品類帶來了不同程度的影響。據(jù)中怡康2014年1~9月線上線下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,空氣凈化器線上市場(chǎng)品牌集中度較低,排名前五品牌市場(chǎng)占有率相差不大,競(jìng)爭(zhēng)激烈程度高于線下,線下市場(chǎng)均價(jià)高于線上市場(chǎng),并且仍正朝向高低兩極化發(fā)展,高者更高、低者更低;榨汁機(jī)市場(chǎng)線上平臺(tái)量、額表現(xiàn)齊頭并進(jìn),帶動(dòng)整體市場(chǎng)高速增長(zhǎng),線上線下價(jià)差最小,價(jià)格同比均呈上升趨勢(shì)。
線上促銷拉動(dòng)下,家電銷售迎來新高峰為家電市場(chǎng)發(fā)展帶來更多的機(jī)遇。新商機(jī)轉(zhuǎn)瞬即逝,產(chǎn)品高端化和智能化的趨勢(shì),高增長(zhǎng)的商機(jī)品類,快速增長(zhǎng)的線上渠道是2015年家電市場(chǎng)的商機(jī)所在,要及時(shí)把握市場(chǎng)新契機(jī)。
注:數(shù)據(jù)來源(除特別注明):中怡康對(duì)全國911個(gè)市縣7122家門店月度零售監(jiān)測(cè);
2014YTD特指中怡康2014年1至9月年度累計(jì);
2014F指中怡康對(duì)2014年全年的預(yù)測(cè)。
評(píng)論: