2023冷年新周期下 空調(diào)行業(yè)如何打好“價值升級戰(zhàn)”？

送走了38℃的夏天，又迎來了40℃的“秋老虎”。根據(jù)國家氣候中心監(jiān)測評估，綜合考慮平均強度、影響范圍和持續(xù)時間，從今年6月13日開始至今的區(qū)域性高溫事件綜合強度已達1961年有完整氣象觀測記錄以來最強?？崾钪?，空調(diào)行業(yè)有變得更好嗎？

2022年8月24日，由中國家用電器協(xié)會指導、中國家電網(wǎng)主辦的“無風有氧TAN本溯源——2022-2023中國空調(diào)行業(yè)高峰論壇”在哈爾濱舉行，來自奧克斯、卡薩帝、長虹、COLMO、EBC英寶純、GMCC、海爾、海立、海信、科龍、康佳、Leader、美博、美的、松下、TCL等主流家用空調(diào)品牌與核心零部件制造企業(yè)代表，以及論壇獨家渠道合作伙伴京東家電、數(shù)據(jù)支持機構GfK中怡康等齊聚一堂，共話“雙碳”目標下空調(diào)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展與使命擔當。

高溫“催熱”空調(diào)市場

雖已立秋，但“三伏天”的“末伏”階段，國內(nèi)多地仍處于高溫炙烤之下。根據(jù)國家氣候中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，6月1日以來（6月1日至8月18日），全國平均高溫日數(shù)12.7天，較常年同期偏多5.5天，為1961年以來歷史同期最多?！叭珖?832站（占所有國家級氣象站的73.2%）日最高氣溫達到或超過35℃，其中，有1297站（占51.8%）日最高氣溫達到或超過38℃；665站（占26.6%）日最高氣溫達到或超過40℃，135站（占5.4%）日最高氣溫達到或超過42℃”，國家氣候中心正研級高工、中國氣象局氣象服務首席專家葉殿秀對今年三伏天以來的國內(nèi)高溫天氣進行總結(jié)，“35℃以上高溫覆蓋面積有536萬平方公里；中東部地區(qū)有23個?。ㄊ校┏霈F(xiàn)40℃以上高溫，覆蓋面積達136.5萬平方公里，影響人口約2.9億?！?/p>

動輒就40度的高溫，沖擊著每個人的神經(jīng)，怎么給身體和內(nèi)心都降降溫？空調(diào)顯然是最好不過的選擇。也因此，在“炙烤”模式下，以空調(diào)為代表的制冷電器七八月份迎來了高溫般的“火爆期”。根據(jù)GfK中怡康監(jiān)測數(shù)據(jù)，7月份空調(diào)線上市場零售量、零售額分別同比增長41.6%、44.6%，進入8月，近兩周時間空調(diào)線上市場零售量、零售額分別同比增長76.0%、79.4%；線下市場量、額規(guī)模同樣實現(xiàn)超20%的同比增長。如美的、海爾、奧克斯、海信、科龍、TCL、松下、美博、長虹、康佳等多家空調(diào)企業(yè)均向中國家電網(wǎng)反映，近兩個多月空調(diào)旺季期，高溫天數(shù)多、覆蓋范圍廣，公司空調(diào)產(chǎn)品銷售較之前有明顯增長?！鞍惭b師傅都是滿負荷運轉(zhuǎn)”，有空調(diào)企業(yè)相關負責人如此表示。

不過，空調(diào)市場階段性的亮眼表現(xiàn)與上半年乃至整個2022冷年行業(yè)冰冷形成了明顯反差。從GfK中怡康數(shù)據(jù)來看，今年上半年，家用空調(diào)市場零售量和零售額規(guī)模分別同比下降了20.1%和14.1%；整個2022冷年，空調(diào)市場零售量、零售額規(guī)模分別為4357萬臺、1505億元，分別同比下滑15.0%、9.2%?！敖?jīng)濟不振與疫情直接影響消費者的收入水平，從而消費信心指數(shù)同比下降”，在GfK中怡康大家電事業(yè)部總經(jīng)理彭顯東看來，這直接影響了消費者對家電市場的預期以及購買力的執(zhí)行，對應空調(diào)也受到影響出現(xiàn)較大幅度下滑。加之空調(diào)進一步邁入存量市場，新增需求較少，基于此，彭顯東判斷，未來兩年空調(diào)行業(yè)將進入低速時代，增量稀缺，市場核心將從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求品質(zhì)。

GfK中怡康大家電事業(yè)部總經(jīng)理彭顯東

對于2022冷年中國家用空調(diào)市場規(guī)模出現(xiàn)超出預期的下滑，中國家用電器協(xié)會秘書長王雷也認為，這是受多重因素作用的結(jié)果。包括上半年全國范圍內(nèi)區(qū)域性的疫情反復，對產(chǎn)業(yè)供應鏈環(huán)節(jié)帶來壓力，也對空調(diào)消費需求產(chǎn)生負面影響；另外，房地產(chǎn)不振，也是與空調(diào)需求強相關的因素；再者，更重要的客觀因素在于，家用空調(diào)普及水平已基本達到高位。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2020年末全國居民百戶空調(diào)擁有量達到117.7臺，其中城鎮(zhèn)百戶擁有量為149.6臺?！澳壳叭珖照{(diào)的社會保有量達5.4億臺，存量更新成為當下和未來市場消費需求的主體，這對空調(diào)市場規(guī)模的影響是直接和長期的。”

中國家用電器協(xié)會秘書長王雷

存量下尋求“換新”動能

當行業(yè)進入“存量換新”為主的新發(fā)展階段，外部經(jīng)營環(huán)境方面，像紫金天風期貨有色研究總監(jiān)衛(wèi)來所分析的，占空調(diào)成本85%以上的原材料價格正擺脫傳統(tǒng)的周期框架，重塑為一個新的周期，對應空調(diào)在成本和消費兩端也都面臨周期特征的重塑。新周期特征下，空調(diào)市場前景依然廣闊，但需要向內(nèi)尋求新的增長動能。

紫金天風期貨有色研究總監(jiān)衛(wèi)來

那么，新的增長破局之道在哪兒？或許，正如王雷以及各空調(diào)企業(yè)所描述的——智能賦能下，更節(jié)能、舒適、健康，且又高顏值的高端空調(diào)將帶給消費者更多地換新熱情和需求，也將給空調(diào)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)的技術進步、產(chǎn)品創(chuàng)新帶來動力。近期中國家電網(wǎng)的消費者街采調(diào)研也表明，價格已經(jīng)不是決定消費者購買空調(diào)的主要因素，在考慮“換新”空調(diào)時，大部分消費者都側(cè)重于更節(jié)能、智能、舒適、健康等功能特征的產(chǎn)品。如新風空調(diào)、全域無風感空調(diào)、洗空氣空調(diào)、除菌健康、自清潔空調(diào)、睡眠空調(diào)等都是他們較為青睞的產(chǎn)品。

消費者需求關注點的變化體現(xiàn)在零售端，根據(jù)GfK中怡康數(shù)據(jù)，2022冷年，新一級能效空調(diào)在線上渠道的銷售額占比約為67.9%，線下占比達到78.7%；新風空調(diào)線上滲透率約為2.3%，同比提升283%，線下滲透率約為6.7%，同比提升59.5%。京東平臺數(shù)據(jù)也顯示，整個上半年，京東平臺新風空調(diào)的成交額是去年同期的5.5倍，同時新風空調(diào)也呈現(xiàn)出高于大盤32%的特性；“618”期間，京東平臺新風空調(diào)的成交額同比增長460%；京東家電“815”周年慶高潮期28小時，新風空調(diào)成交額同比增長超4倍?！熬〇|平臺始終以消費者需求為第一出發(fā)點”，京東家電空調(diào)業(yè)務部營銷負責人張易茗表示，通過積極調(diào)研市場，京東家電和各空調(diào)品牌緊密配合，視角一致，均認為新品中的新風空調(diào)或為行業(yè)下一個增長點，“結(jié)合凈化、健康趨勢，新風量加大，將更適宜生活場景需求。”

京東家電空調(diào)業(yè)務部營銷負責人張易茗

企業(yè)層面，可以看到，更多的空調(diào)企業(yè)也正通過技術創(chuàng)新針對性的推出相應功能甚至復合功能的產(chǎn)品，以滿足消費者多元化、個性化、品質(zhì)化的消費需求。以卡薩帝空調(diào)為例，會上，卡薩帝空調(diào)總經(jīng)理嚴博介紹，因關注到不同的氣候、季節(jié)所面對的空氣痛點不同，卡薩帝創(chuàng)新推出云鼎空調(diào)奢享版，“這個產(chǎn)品的定位就是‘原生態(tài)空氣養(yǎng)護專家’，希望通過空氣的調(diào)節(jié)實現(xiàn)對人的養(yǎng)護、對環(huán)境的養(yǎng)護，以及對高端生活方式的養(yǎng)護。整體我們想做的就是把卡薩帝空調(diào)的高端、舒適和智慧傳遞給消費者?！?/p>

卡薩帝空調(diào)總經(jīng)理嚴博

美的空調(diào)也正通過突出健康、舒適、智能化等功能的空調(diào)產(chǎn)品，致力于推動整個行業(yè)均價的提升。奧克斯、海信、TCL、康佳、松下等相關空調(diào)品牌則聚焦新風賽道，如奧克斯推出能夠1小時全屋換鮮氧的四季新風空調(diào)，海信推出從溫度、濕度、風感、凈化等6方面多維度打造高端空氣環(huán)境的璀璨C200，TCL推出不用二次打墻孔每小時60立方米大新風量的小藍翼II，康佳推出采用雙驅(qū)動混合新風系統(tǒng)的智慧新風空調(diào)，松下錨定健康和智能推出的醇風系列等，他們均通過差異化功能的新風空調(diào)，來滿足消費者對更加健康舒適的家居生活體驗的需求?？讫埧照{(diào)通過打造智慧睡眠空氣場景，為用戶定制更便捷、舒適、健康的睡眠解決方案。美博空調(diào)在家用分體機之外，找到了像可穿戴空調(diào)、車載空調(diào)等細分領域，尋求差異化破局。長虹空調(diào)以全無塵技術的多年積淀，通過清新環(huán)境的營造為消費者構筑起健康生活的氛圍環(huán)境。

作為一家專注于熱管理和環(huán)境控制的企業(yè)，英維克在精密環(huán)境控制領域積累了豐富的技術經(jīng)驗。深圳市英維克健康環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理王向東認為，當下，“健康”應該是空調(diào)創(chuàng)新的主要突破口。在此方面，EBC英寶純倡導“安全、健康的舒適才是真正的舒適”，主張從根本上解決空氣環(huán)境在安全、健康前提下的舒適問題，并且是一機解決空氣環(huán)境問題?！拔覀兊目諝猸h(huán)境機通過多維相控技術，動態(tài)、協(xié)調(diào)、同步對空氣環(huán)境的溫度、濕度、潔凈度、各種污染物、微生物等指標進行調(diào)節(jié)或去除，致力于給客戶提供一個安全、健康、舒適的空氣環(huán)境。”

深圳市英維克健康環(huán)境科技有限公司總經(jīng)理王向東

可以看出，以節(jié)能、健康、舒適等要素構筑起的產(chǎn)品評價維度，正在成為中國空調(diào)供給側(cè)改革升級的核心驅(qū)動力。也因此，高峰論壇上提出的2023冷年空調(diào)行業(yè)三大產(chǎn)品趨勢，即以美的旋耀2匹掛機、奧克斯沐新風Pro空調(diào)、科龍睡眠小耳朵LZ空調(diào)、美博新芯派智能AI語音空調(diào)為代表的“節(jié)能”產(chǎn)品趨勢；以卡薩帝鑒賞家空調(diào)套系、COLMO TURING家用中央空調(diào)、海信璀璨系列新風空調(diào)、康佳智慧新風空調(diào)、統(tǒng)帥BIGGER風幕空調(diào)為代表的“舒適”產(chǎn)品趨勢；以及以海爾洗空氣柜掛機空調(diào)、EBC英寶純空氣環(huán)境機、松下醇風空調(diào)、長虹客餐廳共享空調(diào)為代表的“健康”產(chǎn)品趨勢得到了與會嘉賓、業(yè)界同仁的高度認可和肯定，他們均預判這三大產(chǎn)品趨勢或?qū)⒊蔀榧磳⒌絹淼?023新冷年，拉動空調(diào)行業(yè)增長的新引擎。

“雙碳”引擎驅(qū)動綠色高質(zhì)量發(fā)展

事實上，無論是極端天氣對空調(diào)消費的拉動作用，還是企業(yè)層面在存量換新主導下尋求節(jié)能、健康、舒適等新增動力，可以明確的一點是，環(huán)境的變化、市場的變化、需求的變化正倒逼空調(diào)企業(yè)加緊創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級，同時也對空調(diào)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出更新更高的要求，即空調(diào)行業(yè)、企業(yè)要做對社會負責、對消費者負責任的企業(yè)、產(chǎn)品。

怎么做呢？“雙碳”戰(zhàn)略下，綠色低碳轉(zhuǎn)型是關鍵。根據(jù)IEA報告顯示，2018年全球能源相關CO?排放量約342億噸，其中，全球空調(diào)和風扇能耗導致的CO?排放量占比約3.8%，預計到2050年，用于空間制冷的能源需求將增長3倍以上。毫無疑問，空調(diào)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型勢在必行。

但客觀而言，空調(diào)行業(yè)的綠色低碳發(fā)展，仍面臨不小的挑戰(zhàn)?！皩τ谥评淇照{(diào)行業(yè)，在‘雙碳’背景趨勢下，最大的挑戰(zhàn)就是HFCs常規(guī)制冷劑的削減可能帶來相應的配額問題，它可能直接影響到一個企業(yè)的經(jīng)營”，中山大學副教授李廷勛認為，未來對HFCs消費、生產(chǎn)的控制或者配額管理或?qū)⒅苯記_擊空調(diào)行業(yè)發(fā)展。那么，空調(diào)業(yè)該如何實現(xiàn)碳減排？在李廷勛看來，一方面要提能效，目前空調(diào)能效已經(jīng)提升了15%，未來到2030年可能會再提升15%。另一方面，基于制冷劑直接導致的碳排放問題，則要通過選用研發(fā)更環(huán)保的制冷媒替代來實現(xiàn)，在此方面，唯一確定的機會就是低GWP制冷劑在未來會有一個大的應用。此外，材料、生產(chǎn)、運輸、倉儲等環(huán)節(jié)也會直接或間接導致碳排放，因此空調(diào)相關企業(yè)還有注重空調(diào)產(chǎn)品全生命周期的碳減排。

中山大學副教授李廷勛

“相較于其他制造行業(yè)，家電行業(yè)的節(jié)能降碳我個人認為是有優(yōu)勢的”，通用技術檢科測試集團環(huán)境及雙碳事業(yè)部總監(jiān)謝南南分析稱，原因在于，家電行業(yè)以舊換新政策的貫徹更足，家電產(chǎn)品能效的提升是從源頭降低能耗的，另外，家電產(chǎn)品的智能化是一個系統(tǒng)的提升，是從整體角度來考慮能耗效率提升的。除此之外，家電行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型還有更多可拓展的空間，如供應鏈鏈首控制作用，生產(chǎn)環(huán)節(jié)能耗、能源結(jié)構調(diào)整，以及HFCs等制冷劑排放的非二氧化碳溫室氣體減排等，都是值得空調(diào)等家電企業(yè)重視并積極推進的。

通用技術檢科測試集團環(huán)境及雙碳事業(yè)部總監(jiān)謝南南

誠如李廷勛和謝南南所言，能效只是低碳的其中一環(huán)，想要最大程度減碳，需要貫穿空調(diào)產(chǎn)品的全生命周期。在此方面，包括美的、海爾、奧克斯、海信等越來越多的空調(diào)企業(yè)已經(jīng)開始注重在制造層面或者說空調(diào)產(chǎn)品全生命周期內(nèi)推進綠色低碳轉(zhuǎn)型。以美的為例，2021年美的集團正式發(fā)布了綠色戰(zhàn)略，圍繞著綠色設計、綠色采購、綠色制造、綠色物流、綠色回收、綠色服務6大支柱，打造全流程綠色產(chǎn)業(yè)鏈?！捌渲?，綠色設計是整個綠色戰(zhàn)略的龍頭和牽引”，美的空調(diào)創(chuàng)新研究院開發(fā)中心主任李金波表示，近年來美的空調(diào)在綠色設計方面積累了豐富的技術與產(chǎn)品創(chuàng)新實踐，綠色技術方面持續(xù)在環(huán)保冷媒技術、全球超高能效技術，新一代制冷技術、蓄冷蓄熱技術等方面進行了布局。“美的空調(diào)將持續(xù)通過技術創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、標準引領，不斷的擴大綠色產(chǎn)品供給，滿足用戶日益增長的美好生活需求，助推全行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。”

美的空調(diào)創(chuàng)新研究院開發(fā)中心主任李金波視頻演講分享

作為空調(diào)上游供應鏈核心產(chǎn)品的壓縮機企業(yè)們，也在積極推進產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型。比如，CMCC便提到，構建綠色產(chǎn)業(yè)鏈，促進零部件產(chǎn)品的綠色設計，包括小型化、低噪音等，都是GMCC的未來發(fā)展方向之一。海立壓縮機方面也表示，無論從環(huán)保制冷媒替代、能效提升，包括到扁平化以及小型化等，海立壓縮機始終在服務于空調(diào)行業(yè)，圍繞著綠色低碳發(fā)展方向不斷前行。

值得一提的是，會上，王雷、中國家電網(wǎng)總編呂盛華帶領所有與會的空調(diào)相關企業(yè)、行業(yè)嘉賓向空調(diào)行業(yè)發(fā)出“綠色節(jié)能空調(diào)換新倡議”——積極響應國家“雙碳”戰(zhàn)略和2022全國家電消費季活動，促進綠色智能空調(diào)提品質(zhì)、增品種、創(chuàng)品牌；行業(yè)組織、產(chǎn)業(yè)上下游發(fā)揮各自優(yōu)勢，促進新一輪“以舊換新”、“家電下鄉(xiāng)”工作展開，有序推動空調(diào)消費升級，持續(xù)引領空調(diào)消費品質(zhì)化、綠色化、智能化趨勢。這一舉措無疑進一步吹響了空調(diào)產(chǎn)業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型的號角。

“綠水青山，悠然望遠”，“雙碳”背景之下，相信這源自中國的古老哲學，也將成為中國空調(diào)行業(yè)行穩(wěn)致遠的坦途。