消費(fèi)升級(jí) 環(huán)境剛需 空氣產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的源動(dòng)力

中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)正在不知不覺(jué)中發(fā)生著根本性轉(zhuǎn)變——消費(fèi)已經(jīng)取代投資成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一驅(qū)動(dòng)力。家電類(lèi)消費(fèi)升級(jí)已滲透在各個(gè)品類(lèi)中，室內(nèi)空氣改善類(lèi)的消費(fèi)需求也從最基本的溫濕度調(diào)節(jié)向更高層次的潔凈度和新鮮度擴(kuò)展。在內(nèi)部外因的共同推動(dòng)下，包含空凈和新風(fēng)在內(nèi)的凈化產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金增長(zhǎng)期。

環(huán)境剛需 空氣凈化器為空氣潔凈度保駕護(hù)航

2016年，GDP為6.7%，到了2017年第一季度，上升至6.9%。其中，消費(fèi)支出對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為64.6%，2017年一季度上升到77.2%，充分說(shuō)明目前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)是由消費(fèi)來(lái)驅(qū)動(dòng)的。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017第一季度居民人均可支配收入為7184元，同比增長(zhǎng)7.0%，優(yōu)于同期GDP增速。與此同時(shí)，二胎政策全面放開(kāi)后，激勵(lì)效果較為顯著，2016年新出生人口1785萬(wàn)，出生率為13.0%，達(dá)到近幾年峰值。據(jù)中怡康空凈消費(fèi)者調(diào)研顯示，五成消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)空凈是為了孩子，出生率的回升將加速空凈市場(chǎng)需求的釋放。

居民可支配收入長(zhǎng)期高于GDP增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力來(lái)源于四個(gè)方面，一是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)保持高速增長(zhǎng)，二是農(nóng)村消費(fèi)增長(zhǎng)明顯加快，三是服務(wù)消費(fèi)市場(chǎng)活躍，四是升級(jí)類(lèi)商品銷(xiāo)售旺盛。這些消費(fèi)趨勢(shì)體現(xiàn)到家電行業(yè)就表現(xiàn)為智能化、品質(zhì)化、健康化、可持續(xù)化和藝術(shù)化。家電消費(fèi)升級(jí)從量變到質(zhì)變。空氣凈化器和新風(fēng)是健康化產(chǎn)品，作為需要24小時(shí)開(kāi)機(jī)的產(chǎn)品，高能效已成產(chǎn)品必備性能。此外，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品也從溫度的需求上升到對(duì)濕度的需求，同時(shí)，近幾年，由于霧霾的影響，使得消費(fèi)者對(duì)空氣的潔凈度以及新鮮度開(kāi)始有了更高的需求。由于消費(fèi)需求的共性變遷，對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品迎來(lái)了黃金時(shí)代。

在內(nèi)部驅(qū)動(dòng)因素上，收入水平的上升和人口出生率的回升都對(duì)健康行業(yè)形成利好，中產(chǎn)階級(jí)逐漸壯大，扛起時(shí)代消費(fèi)大旗，是支撐消費(fèi)升級(jí)的根本因素。外部環(huán)境因素上，持續(xù)性霧霾引發(fā)空氣質(zhì)量高關(guān)注度?？諆艉托嘛L(fēng)走熱的直接原因源于近幾年霧霾的爆發(fā)。霧霾事件引發(fā)了消費(fèi)者對(duì)空氣質(zhì)量的高度關(guān)注，且這種關(guān)注度呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)效應(yīng)和累積效應(yīng)。雖然近幾年全國(guó)PM2.5污染程度總體下降顯著，但某些區(qū)域PM2.5污染在秋冬季仍呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。國(guó)民對(duì)于空氣質(zhì)量的關(guān)注程度逐年加強(qiáng)，2016年百度搜索關(guān)鍵字：“霧霾”、“空氣凈化器”和“新風(fēng)系統(tǒng)”搜索指數(shù)均達(dá)到近幾年峰值。

“霧霾” &“空氣凈化器”&“新風(fēng)系統(tǒng)” 百度搜索指數(shù)

數(shù)據(jù)來(lái)源：百度指數(shù)

2016年，空氣凈化器市場(chǎng)風(fēng)云變幻，品牌大清洗，產(chǎn)品技術(shù)大升級(jí)，空氣凈化行業(yè)在多種因素的作用下，朝著可持續(xù)的發(fā)展方向健康前行。據(jù)中怡康測(cè)算，2016年空凈市場(chǎng)零售額達(dá)到142.9億，同比增長(zhǎng)17.7%。

消費(fèi)升級(jí) 新國(guó)標(biāo)強(qiáng)力引導(dǎo)空凈市場(chǎng)良性回暖

GB/T18801-2015《空氣凈化器》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)于2015年9月15日由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)發(fā)布，并于2016年3月1日正式實(shí)施，明確規(guī)定了影響空氣凈化器凈化效果的四項(xiàng)核心指標(biāo): CADR（潔凈空氣量）、CCM（累計(jì)凈化量）、能效等級(jí)、噪聲；新國(guó)標(biāo)對(duì)空凈市場(chǎng)起到規(guī)范作用，并促進(jìn)行業(yè)的大規(guī)模洗牌。

T/CAQI17-2016《過(guò)濾式空氣凈化器顆粒物凈化性能分級(jí)》于2016年12月12日由廣東省室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布，并于2017年1月1日開(kāi)始實(shí)施；該標(biāo)準(zhǔn)以CADR（潔凈空氣凈化量）為主干，用CCM（累積凈化量）、噪聲和凈化能效三項(xiàng)指標(biāo)來(lái)協(xié)調(diào)，以“星級(jí)”的方式對(duì)產(chǎn)品綜合性能進(jìn)行分級(jí)，從消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)角度對(duì)空氣凈化器產(chǎn)品提出了更高、更詳細(xì)的要求。

空氣凈化器中國(guó)環(huán)境標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)于2016年12月13日由環(huán)境保護(hù)部環(huán)境發(fā)展中心發(fā)布，并于2017年1月1日開(kāi)始實(shí)施；該標(biāo)準(zhǔn)在年初新國(guó)標(biāo)基礎(chǔ)上，除明確了不同大小的房間所用的空氣凈化器產(chǎn)品去除PM2.5、甲醛等有機(jī)揮發(fā)物的最大凈化指標(biāo)、噪聲等要求，還首次規(guī)定靜音狀態(tài)下產(chǎn)品的凈化指標(biāo)要求。

新國(guó)標(biāo)通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的凈化能力、凈化耐力、凈化能效、衛(wèi)生指標(biāo)等方面進(jìn)行量化評(píng)估，不僅能從供給側(cè)推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，還能從需求側(cè)引導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)知和購(gòu)買(mǎi)決策。

2013年屬于空凈市場(chǎng)野蠻增長(zhǎng)的時(shí)代，那時(shí)所有品牌蜂巢而出，都來(lái)?yè)屵@塊市場(chǎng)的黃金蛋糕，搶占市場(chǎng)商機(jī)。隨著市場(chǎng)蛋糕的擴(kuò)大，增速逐步放緩，到了2015年，進(jìn)入到了市場(chǎng)增速的最低點(diǎn)，消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品開(kāi)始變得理性起來(lái)，使得2015年的增速僅在5%左右。但緊接著，隨著行業(yè)新國(guó)標(biāo)的出臺(tái)，因?yàn)閷?duì)產(chǎn)品有了統(tǒng)一的判斷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行宣傳式引導(dǎo)時(shí)，一些觀望的消費(fèi)需求開(kāi)始釋放，使得2016年的同比增長(zhǎng)達(dá)到17.7%。且這樣的增長(zhǎng)趨勢(shì)還在繼續(xù)，2017年一季度，同比增長(zhǎng)達(dá)47%。

2013～2017Q1空凈市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)（零售額/億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康線上&線下零售監(jiān)測(cè)

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷升級(jí) 品牌格局暗流激涌

線上市場(chǎng)“漲”聲一片，為空凈市場(chǎng)持續(xù)注入動(dòng)力。2016年，線上零售量為331萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.7%，零售額61億元，同比增長(zhǎng)39.3%；線下零售量為246萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.8%，零售額82億元，同比增長(zhǎng)5.4%。2017年一季度，線上121萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42.1%，線上26億元，同比增長(zhǎng)71.9%；線下96萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.8%，線下34億元，同比增長(zhǎng)32.5%。銷(xiāo)量上，線上已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于線下。但從零售額來(lái)看，線上增長(zhǎng)不如線下，這是線上線下產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)差異化，以及價(jià)格水平的差異化造成的。

2013～2017Q1空凈市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)走勢(shì)（零售量/萬(wàn)臺(tái)）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康測(cè)算

整個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)狀態(tài)是由于空凈市場(chǎng)各個(gè)品牌對(duì)市場(chǎng)的參與帶來(lái)的，2016年新國(guó)標(biāo)的正式實(shí)施提高了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻，加劇了品牌的競(jìng)爭(zhēng)。品牌參與度經(jīng)歷了2014年和2015年的狂飆式突進(jìn)后，于2016年首次呈現(xiàn)下滑，從2015年的687個(gè)下滑到567個(gè)，且這個(gè)趨勢(shì)在2017年仍然繼續(xù)。2017年一季度品牌數(shù)量和型號(hào)數(shù)量繼續(xù)走低，行業(yè)處于洗牌中，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)不斷升級(jí)。

品牌競(jìng)爭(zhēng)加劇優(yōu)勝劣汰

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康線上&線下零售監(jiān)測(cè)

線上市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)，國(guó)內(nèi)外實(shí)力品牌巔峰對(duì)決。在線上市場(chǎng)的國(guó)外品牌和國(guó)內(nèi)品牌前十五名中，國(guó)外品牌以飛利浦、霍尼韋爾、布魯雅爾、夏普、松下、A.O.史密斯等為代表，這些國(guó)外品牌在搶占商機(jī)以及產(chǎn)品的優(yōu)化上都走在前列。國(guó)內(nèi)品牌也處于快速的追趕過(guò)程中，線上市場(chǎng)以小米、亞都、352、TCL、美的、海爾等品牌為主導(dǎo)，這些品牌憑借很強(qiáng)的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力快速的增長(zhǎng)，此外，近幾年如萊克和三個(gè)爸爸等品牌的市場(chǎng)也表現(xiàn)得不錯(cuò)。

2013~2017Q1空凈線上國(guó)內(nèi)外品牌TOP15（零售額份額）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康線上&線下零售監(jiān)測(cè)

線下市場(chǎng)集中度較高，龍頭品牌享有主導(dǎo)權(quán)。線下市場(chǎng)的品牌陣營(yíng)與線上略有差別，差別主要表現(xiàn)在品牌的名次排序上，在品牌的參與上基本相同，國(guó)外品牌仍然是以飛利浦、惠而浦、A.O.史密斯、布魯雅爾、松下為前幾名品牌陣營(yíng)。國(guó)內(nèi)品牌中，以萊克、亞都、蘇泊爾、美的、海信為主要代表。

2013~2017Q1空凈線下國(guó)內(nèi)外品牌TOP15（零售額份額）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康線上&線下零售監(jiān)測(cè)

規(guī)模剛剛起步 潛力空間巨大

大CADR值產(chǎn)品實(shí)力圈粉。由于新國(guó)標(biāo)的推動(dòng)，各個(gè)品牌抓住新國(guó)際對(duì)于CADR值的硬性規(guī)定，CADR值已成為考量空氣凈化器凈化能力的核心指標(biāo)，亦成為線上市場(chǎng)優(yōu)化利潤(rùn)空間和線下市場(chǎng)引導(dǎo)消費(fèi)升級(jí)的方向。CADR高的產(chǎn)品處于快速的增長(zhǎng)過(guò)程中，以400以上的為例，無(wú)論線上還是線下，都在增長(zhǎng)。

空凈線上&線下不同CADR值產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（零售額份額）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康線上&線下零售監(jiān)測(cè)

整體來(lái)講，空氣凈化器產(chǎn)品的功能升級(jí)趨勢(shì)明朗，高速凈化、高度智能、高效環(huán)保為未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，如智能風(fēng)速調(diào)節(jié)、大CADR值、大CCM值、多模式調(diào)節(jié)、濾網(wǎng)優(yōu)化、安全、童鎖、藝術(shù)化外觀、靜音、藝術(shù)化外觀、監(jiān)測(cè)量化顯示、濾網(wǎng)更換提醒、節(jié)能、睡眠模式、APP控制采購(gòu)與售后都是未來(lái)產(chǎn)品的具體關(guān)注點(diǎn)。

2016～2018年空氣凈化器規(guī)模走勢(shì)測(cè)算（零售額/億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中怡康測(cè)算

空凈市場(chǎng)目前每百戶的擁有量?jī)H為5臺(tái)，與其它成熟的家電產(chǎn)品相比，市場(chǎng)潛力巨大。目前，空凈市場(chǎng)進(jìn)入了良性、穩(wěn)健增長(zhǎng)的狀態(tài)中。未來(lái) 3年，空氣凈化器的復(fù)合增長(zhǎng)率在16.6%。 （責(zé)編 邱麥平）