多角度看中國(guó)采暖市場(chǎng)趨勢(shì) 創(chuàng)好未來

聚焦于暖通市場(chǎng)，我們會(huì)看到這樣的一些變化，也會(huì)發(fā)現(xiàn)有很多的機(jī)會(huì)。

根據(jù)佰世越對(duì)空調(diào)廠家品牌的出貨量（不包含代工）統(tǒng)計(jì)，2017年全球的空調(diào)市場(chǎng)總體規(guī)模不到820億歐元，其中，占比最大的是分體機(jī)占比為59%，冷水機(jī)空調(diào)占比12%；全球采暖市場(chǎng)的規(guī)模，包括家用鍋爐、商用鍋爐、散熱終端及地暖、傳統(tǒng)的熱水器(傳統(tǒng)燃?xì)鉄崴?、電熱水?以及北美市場(chǎng)的火爐產(chǎn)品，整體市場(chǎng)規(guī)模大概是在432億歐元，最主要的市場(chǎng)是在歐洲和亞洲，其規(guī)模為空調(diào)市場(chǎng)一半左右；可再生能源，包含熱泵（水源熱泵和空氣源熱泵）及太陽光熱，但不包括光伏全球市場(chǎng)規(guī)模約為74億歐元，其中，熱泵占比為63%。

從銷量看中國(guó)空調(diào)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)近40%的份額；中國(guó)的家用鍋爐市場(chǎng)大部分為壁掛爐產(chǎn)品，在全球的占比大約是24%；熱泵按照銷售額的統(tǒng)計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)約占全球市場(chǎng)的36%。通過比較看出，壁掛爐采暖目前在全球占比還沒有那么高，還有很大的潛力。

政策驅(qū)動(dòng)有利有弊 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

根據(jù)佰世越的統(tǒng)計(jì)，前三季度中國(guó)的壁掛爐市場(chǎng)銷量是240萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)155%，增速較快，快速增長(zhǎng)主要的驅(qū)動(dòng)力是政策的驅(qū)動(dòng)，最主要的就是“煤改氣”政策。另外，隨著消費(fèi)升級(jí)，正常理性的消費(fèi)，比如對(duì)舒適性生活的追求，南方零售市場(chǎng)，包括傳統(tǒng)市場(chǎng)的置換也是主要市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素。

在南方，大部分的壁掛爐產(chǎn)品的渠道商，都會(huì)同時(shí)銷售中央空調(diào)和熱泵。2017年各品類空調(diào)的增速不同，但除個(gè)別產(chǎn)品的增速有所下滑外，大部分產(chǎn)品的增速都是有所上漲，增速最快的是多聯(lián)機(jī)，將近40%的增長(zhǎng)。熱泵產(chǎn)品2017年同比增速約為24%左右，其中采暖熱泵增速達(dá)到了250%。采暖熱泵的高增速，一部分是緣由國(guó)家政策“煤改電”的推動(dòng)，另一部分是南方零售采暖熱泵增長(zhǎng)較快，其基數(shù)相對(duì)壁掛爐較小，增速也相對(duì)較快。

壁掛爐如果按照技術(shù)來分，可簡(jiǎn)單分為冷凝爐和非冷凝爐，我們國(guó)家主要銷售的壁掛爐是非冷凝的常規(guī)壁掛爐，在“煤改氣”項(xiàng)目當(dāng)中應(yīng)用較多。冷凝鍋爐從第二季度開始也在快速增長(zhǎng)，增長(zhǎng)背后的原因，一是對(duì)于渠道商來講，銷售冷凝鍋爐的利潤(rùn)較好，渠道商在終端會(huì)花精力去引導(dǎo)消費(fèi)者的購(gòu)買行為；另一方面是是在江浙滬地區(qū)市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)于冷凝鍋爐的選購(gòu)指數(shù)較高；三是品牌企業(yè)對(duì)冷凝鍋爐的促銷力度加大；四是在“煤改氣”項(xiàng)目中有的項(xiàng)目有冷凝鍋爐的要求，很多原本沒有做冷凝鍋爐的企業(yè)因?yàn)橐獏⑴c項(xiàng)目，因此也生產(chǎn)冷凝爐并積極推動(dòng)，也帶動(dòng)了冷凝鍋爐的市場(chǎng)發(fā)展。整體來看，冷凝壁掛爐的市場(chǎng)發(fā)展也有區(qū)域性特點(diǎn)，華東和華中地區(qū)冷凝鍋爐的占比高，增長(zhǎng)明顯。

目前，壁掛爐的渠道主要分工程和零售，每年都會(huì)有一些大的工程項(xiàng)目，帶來大量的增長(zhǎng)，從2017年前三季度來看，工程市場(chǎng)的增速大大高于零售市場(chǎng)。但零售市場(chǎng)的增速其實(shí)也可以理解為市場(chǎng)自然的增速，包含了針對(duì)用戶的零售和置換市場(chǎng)銷售。

從區(qū)域看，華北、西北是主要的工程市場(chǎng)，華南、西南地區(qū)則主要是零售市場(chǎng)。對(duì)于政策驅(qū)動(dòng)的高增長(zhǎng)，廠家需要冷靜、理性、謹(jǐn)慎的面對(duì)。

對(duì)壁掛爐市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)最大的就是“煤改氣”。大部分“煤改氣”壁掛爐安裝是在上半年完成。2016年“煤改氣”的壁掛爐安裝總量是30萬臺(tái)，上半年完成23萬臺(tái)。2017年前上半年，“煤改氣”壁掛爐的安裝量是37萬臺(tái)，第三個(gè)季度安裝量是在97萬臺(tái)，預(yù)計(jì)全完成的安裝量在300萬臺(tái)以上。隨著“煤改氣”政策的不斷推進(jìn)，推動(dòng)著壁掛爐市場(chǎng)的大幅度提升，但也給行業(yè)帶來很多挑戰(zhàn)。比如說資金的問題、供貨的問題以及對(duì)零售的影響。很多的企業(yè)低頭在做煤改氣，可能就沒有太多的時(shí)間和精力去耕耘零售市場(chǎng)，可能也沒有精力去關(guān)注和思考一些行業(yè)的趨勢(shì)。

佰世越的團(tuán)隊(duì)也在做煤改氣的項(xiàng)目研究，做了很多的用戶調(diào)研，對(duì)于用戶來講，遇到售后服務(wù)的問題、服務(wù)價(jià)格的問題、氣源的供應(yīng)問題等。但不可否認(rèn)，煤改氣政策會(huì)給我們行業(yè)帶來很多的機(jī)遇，包括后續(xù)的置換市場(chǎng)，同時(shí)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)也很多。比如，做不好可能會(huì)影響品牌的口碑，甚至影響消費(fèi)者對(duì)壁掛爐產(chǎn)品的認(rèn)知等。尤其是對(duì)于一些產(chǎn)品型號(hào)不多的企業(yè)，大量做工程市場(chǎng)，把利潤(rùn)做低，也很難把零售市場(chǎng)做起來?？傮w來說，有利有弊，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

整合與創(chuàng)新 暖通市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

市場(chǎng)整合:資本運(yùn)作，是一家企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的一種有效手段，佰世越曾參與和幫助過一些暖通空調(diào)企業(yè)的成功并購(gòu)，使這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，或產(chǎn)品線的擴(kuò)充，或?qū)崿F(xiàn)渠道的拓展，或進(jìn)入一個(gè)新渠道，或是擁有一些創(chuàng)新的商業(yè)模式等，使企業(yè)提升了整體的競(jìng)爭(zhēng)力。這也是為什么發(fā)展到一定規(guī)模的企業(yè)越來越重視CFO的作用，有效的收并購(gòu)確實(shí)在幫助企業(yè)發(fā)展上起到非常明顯的作用。

比如，江森收購(gòu)日立，切入了成熟的以及新興的分體機(jī)和多聯(lián)機(jī)市場(chǎng)，在美國(guó)市場(chǎng)，日立的產(chǎn)品可以依托約克龐大成熟的分銷體系進(jìn)行銷售。三菱電機(jī)收購(gòu)意大利中央空調(diào)制造巨頭Delclima，使三菱進(jìn)入日本以外的冷水機(jī)組&精密空調(diào)市場(chǎng)，尤其是歐洲市場(chǎng)。包括美的收購(gòu)收購(gòu)意大利中央空調(diào)企業(yè)Clivet，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品技術(shù)化互補(bǔ)。Clivet產(chǎn)品主要以大型冷水機(jī)組為主，通過這樣的整合，使美的可以完善產(chǎn)品陣容，滿足客戶差異化的需求。

采暖市場(chǎng)也是如此，2008年，歐洲市場(chǎng)前十大品牌的市場(chǎng)占比是65%，2016年時(shí)前十品牌占比達(dá)到70%，從數(shù)據(jù)上看市場(chǎng)份額的變化并不是很大，但重點(diǎn)在于前十大品牌的排序變化，變化的背后有很多的相互整合和并購(gòu)。其實(shí)，在前十年我們?cè)诙鄠€(gè)場(chǎng)合做行業(yè)分享時(shí)就傳遞過這樣的信息，暖通行業(yè)是在互相整合滲透，做制冷的企業(yè)開始做制熱，冷熱的界線已經(jīng)越來越模糊，相互都在滲透。

置換市場(chǎng)的潛力：在歐洲2006年置換市場(chǎng)的占比是達(dá)79%，2016年時(shí)上漲到86%。中國(guó)的情況與歐洲截然不同，中國(guó)市場(chǎng)的置換比例很小，2006年時(shí)，中國(guó)的置換市場(chǎng)占比為1%，2016年時(shí)占比是7%。這十年也是中國(guó)壁掛爐開始快速增長(zhǎng)的10年，中國(guó)壁掛爐置換市場(chǎng)在逐步的釋放，隨著壁掛爐市場(chǎng)大量的安裝，置換市場(chǎng)的潛力越來越大。

服務(wù)與渠道：服務(wù)及渠道創(chuàng)新并不是新概念，現(xiàn)在是從銷售產(chǎn)品向銷售服務(wù)轉(zhuǎn)型的時(shí)代，不可否認(rèn)的是，在壁掛爐行業(yè)，不論是產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量、商業(yè)模式還是服務(wù)系統(tǒng)的建立，包括管理還是人員的培訓(xùn)，歐洲很多企業(yè)是我們學(xué)習(xí)的楷模。盡管，國(guó)內(nèi)現(xiàn)在各種商業(yè)模式創(chuàng)新很多，但商業(yè)模式的創(chuàng)新不僅僅是通過效率或者手段，讓用戶有更優(yōu)惠的價(jià)格去買到產(chǎn)品，價(jià)值更多是需要服務(wù)的參與，也就是說不僅僅是降價(jià)，而是需要有超過用戶預(yù)期的服務(wù)來接觸到用戶，所以更多體現(xiàn)的是服務(wù)的價(jià)值。目前我國(guó)的采暖行業(yè)服務(wù)的價(jià)值沒有得到充分體現(xiàn)，服務(wù)的體系也還沒有完整的建立，只是在一個(gè)起步的階段。

服務(wù)是可以創(chuàng)造價(jià)值的。以北美的智能聯(lián)網(wǎng)暖通空調(diào)行業(yè)為例，其整體市場(chǎng)規(guī)模構(gòu)成中，如下圖所示，我們將連接空調(diào)設(shè)備的硬件、軟件和通訊設(shè)備，這三部分整體稱為產(chǎn)品價(jià)值，這個(gè)產(chǎn)品指不包括暖通設(shè)備產(chǎn)品本身，占比為25%。系統(tǒng)的安裝、設(shè)計(jì)、調(diào)試這些附加值的增值占比為15%。其余，60%的就是維保服務(wù)。這是一個(gè)成熟的市場(chǎng)中，服務(wù)所帶來的價(jià)值。我國(guó)目前沒有發(fā)展到這個(gè)階段，但這是未來的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，廠商應(yīng)高度關(guān)注。

創(chuàng)新與智能：中國(guó)供給側(cè)的改革有三個(gè)方面，其中經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式要從要素型的投放轉(zhuǎn)為創(chuàng)新性的驅(qū)動(dòng)，而創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)有三個(gè)概念：產(chǎn)品服務(wù)、商業(yè)模式、技術(shù)創(chuàng)新。暖通行業(yè)的供給側(cè)改革也逃離不了這個(gè)框架。從權(quán)威機(jī)構(gòu)定義的全球十大創(chuàng)新性的公司來看，其中有8家已經(jīng)進(jìn)入智能家居或智能樓宇領(lǐng)域。

在智慧家居領(lǐng)域有Alphabe、蘋果、亞馬遜、三星。智能建筑領(lǐng)域有微軟、GE、IBM。電池儲(chǔ)存領(lǐng)域有特斯拉。這些企業(yè)大量投入產(chǎn)品的商業(yè)模式的創(chuàng)新，同時(shí)也正在全球?qū)で笠恍┠繕?biāo)企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)并購(gòu)。企業(yè)可以關(guān)注他們所做的事情。

以前智能家居領(lǐng)域更多是做控制器的企業(yè)，比如西門子、霍尼韋爾等，現(xiàn)在行業(yè)里面有越來越多的企業(yè)加入進(jìn)來，其中包括暖通領(lǐng)域的一些企業(yè)。而當(dāng)智能電表、智能能源控制等發(fā)展到一定階段時(shí)，在暖能領(lǐng)域可以起到的作用會(huì)非常大。比如，可以遠(yuǎn)程控制家庭能源設(shè)備，在能源使用旺季可以做一些匹配性的技術(shù)服務(wù)，也就是說能源性公司在市場(chǎng)某階段的作用其實(shí)是超出我們想象的，廠商可以關(guān)注能源公司，進(jìn)行一些探討，在這個(gè)領(lǐng)域可以做一些創(chuàng)新的事情。

智能家居的驅(qū)動(dòng)因素，比如通過智能系統(tǒng)可以更節(jié)能，更省錢，或者是操作更便捷，國(guó)家法律法規(guī)的推動(dòng)，包括新興消費(fèi)群的生活習(xí)慣改變等，這些都是一些創(chuàng)新的因素。但為什么在我們國(guó)家智能家居的概念炒了很多年，但是規(guī)模都不盡如人意。我們認(rèn)為，我國(guó)目前智能家居主要做的是幾方面，一類是智能家電，比如說智能電飯煲，或者壁掛爐增加有一個(gè)智能控制，可以遠(yuǎn)程控制，還有家庭中的燈控、智能窗簾、智能開關(guān)等。某種程度上是解決了消費(fèi)者懶的問題，有的是給我們帶來了舒適但并不節(jié)能。還有一個(gè)問題是目前提供的智能解決方案，并沒有滿足用戶更高的需求。比如說壁掛爐遠(yuǎn)程的控制，如果家里有老人的時(shí)候就完全不需要用。所以智能應(yīng)用，真正體現(xiàn)的價(jià)值是在家里有人的時(shí)候你能提供怎樣的功能，比如智能掃地，還有服務(wù)，通過一些預(yù)設(shè)，針對(duì)我的問題可以提供一些什么樣的服務(wù)價(jià)值，這是智能家居領(lǐng)域值得關(guān)注的一些點(diǎn)。

通過市場(chǎng)的變化，我們可以看出，2018年壁掛爐行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)，首先就是煤改氣，根據(jù)國(guó)家煤改氣的政策以及統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，如果用不考慮任何負(fù)面因素的理論完美模型來測(cè)算，目前煤改氣市場(chǎng)只完成了20%，有大量的可改空間。京津冀持續(xù)改造，山東、山西將進(jìn)入改造高峰，遼寧、河南、陜西也在平穩(wěn)增長(zhǎng)，其他省市可能陸續(xù)參與。其次是明裝采暖市場(chǎng)，湖北、湖南明裝采暖需求繼續(xù)增長(zhǎng)，上海、江蘇、安徽等非傳統(tǒng)采暖區(qū)的明裝采暖需求潛力增加。三是置換市場(chǎng)，北京、新疆持續(xù)置換，市場(chǎng)處于穩(wěn)定增長(zhǎng)期，西北的置換市場(chǎng)正在逐漸升溫。對(duì)于行業(yè)來講，機(jī)會(huì)還有很多。對(duì)于未來，想用一句話送給大家：“預(yù)測(cè)未來最好的方法是一起創(chuàng)造未來”。